US EU Equity

Zur Umsetzung der Anlagestrategie investiert das Wikifolio ausschließlich in europäische und amerikanische Aktien. Die Aktienselektion erfolgt hauptsächlich aufgrund hoher Value und Momentum Kennzahlen. Darüber hinaus gibt es aber auch Schwellenwerte im Bereich Sentiment, Volatility oder Profitability, die von den Unternehmen nicht unterschritten werden dürfen, um im Portfolio aufgenommen zu werden. Alle angewandten Faktoren insbesondere ihrer enthaltenen Kennzahlen wurden zuvor auf vergangene Zeiträume getestet und ermöglichen dadurch ein sehr gezieltes Stock-Picking. Durch die Selektion anhand der Faktoren ist es Ziel des Wikifolios, den Weltaktienindex zu schlagen. Das Portfolio wird quartalsweise bis halbjährlich rebalanced, wobei die Aktien angepasst werden, deren Faktorkennzahlen durch Unterschreitung der Schwellenwerte auf ein Verkaufssignal hinweisen. Dementsprechend werden Unternehmen, für die sich hohe Faktorausprägungen ergeben, hinzugefügt.