Weltauswahl

Das Ziel der Handelsidee besteht darin, ein Portfolio mit 10-20 Titel aus Unternehmen (Aktien) aufzubauen, welche Güter produzieren und Dienstleistungen anbieten, welche zu unserem täglichen Tagesablauf gehören. Ausgeschlossen werden branchenseitig Unternehmen aus den Bereichen Banken und Versicherungen (regulatorische Risken nicht abschätzbar; Zinsumfeld weiterhin tief). Zudem kann in der Aktienauswahl auf nachhaltige Kriterien (Ökologie, Soziale Aspekte, Corporate Governance) Wert gelegt werden. Es gibt grundsätzlich keine regionalen Einschränkungen. Die Auswahl erfolgt nach fundamentalen Bewertungskennzahlen, Marktstellung, Qualität des Managements, technischen Faktoren und entsprechenden einschlägigen Publikationen. Es wird eine Behaltedauer von mind. 5 Jahren angestrebt. Es können keine Absicherungsstrategien (Optionen, Futures) verwendet werden. Die maximale Cash-Quote beträgt 20 %. Die maximale Gewichtung pro Einzeltitel beträgt 10 %.