Value und Wachstumsaktien

Value und Wachstumsaktien über 50 % werden in USA Aktien die auch im S&P500 geführt sind investiert. Ziel ist es, durch aktives Management den MSCI World an Rendite zu übertreffen. Hierbei werden durch Fundamentalanalyse und in zweiter Instanz technische Analyse Einstiegspunkte gesucht und Bewertungen durchgeführt. Aktives Risikomanagement: Keine Aktie soll langfristig hierbei eine Gewichtung über 10 % erhalten und eine aktive Diversifikation wird durchgeführt in mindestens 40 verschiedene Aktientitel und in unterschiedlichen Branchen. Die meisten Aktientitel sind dabei global agierende Unternehmen, die ihren Umsatz und Gewinn weltweit generieren. Bei einem Beta von kleiner 1, bedeutet das Risiko für negative Kursschwankungen soll hier bei kleiner sein als des MSCI World sein. Aufgenommene Aktientiitel werden auf seine Werthaltigkeit, seine Wachstumschancen und seine Bilanzwerte beurteilt. Ein Renditeziel von 7 bis 10 % pro Jahr soll durch die Wahl der Titel und durch gelegentliche Gewinnmitnahmen bei Kurssteigerungen erzielt werden.