Monatliche Ausschuettung

Performance

  • +19.5 %
    since 2015-12-13
  • +2.5 %
    1 Year
  • +3.4 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -31.9 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.43×
    Risk factor
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Trading Idea

Mit diesem Portfolio sollen monatliche Ausschüttungen generiert werden. Dazu sollen ETF's oder Fonds ausgewählt werden, die eine möglichst hohe Ausschüttungsquote vorweisen können. Optional können Europäische Aktien vereinzelt beigemischt werden, sofern nicht ausreichend ETF's oder Fonds am Markt vorhanden sind. Diese sind dann mit möglichst hoher Dividendenrendite auszuwählen.

Jeder Wert soll mindestens 5% Ausschüttung p.a. vor Steuern aufweisen (in den letzten 12 Monaten vor Kauf eines Wertes). Sofern diese Quote bei einem Wert deutlich unterschritten wird (weil z.B. die Auszahlungen verringert werden), soll er gegen einen anderen Wert, der die Kriterien erfüllt, ausgetauscht werden.

Neue Werte sollen mit ca. 5.000 EUR bei viertel-, halb- oder jährlicher Ausschüttungszahlweise aufgenommen werden, bei monatlicher Ausschüttungszahlweise mit ca. 10.000 EUR. Je Position sollen maximal ca. 20.000 EUR als Obergrenze dienen. Sofern durch die Ausschüttungen im Depot ein Barbestand von über 5.000 EUR vorhanden ist, soll dieser in neue Werte investiert werden.

Es soll eine breite Diversifizierung auf viele Titel erfolgen (Konstrukt ETF bzw. Fonds hierzu geeignet), um das Risiko zu minimieren. Falls die Obergrenze überschritten wird, soll die Position verringert oder gegen eine andere ausgetauscht (um eine möglichst breite Streuung nicht zu gefährden) werden.

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Master data

Symbol
WF5PROZETF
Date created
2015-12-13
Index level
High watermark
118.5

Rules

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Trader

Registered since 2015-12-13

Decision making

  • Fundamental analysis