DACH Equity Strategy

Performance

  • +46.6 %
    since 2017-01-15
  • +20.4 %
    1 Year
  • +8.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -26.8 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.57×
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses wikifolio soll überwiegend Aktien aus dem deutschsprachigen Raum (D-A-CH) beinhalten. Der Fokus soll dabei in der Regel auf Mid-/SmallCaps liegen.
Primäres Selektionskriterium soll die Technische Chartanalyse (Trendfolge) sein, wobei grundsätzlich eine Momentumstrategie verfolgt werden soll.
Ergänzend soll durch Fundamentalanalyse ein Kauf von aus meiner Sicht drastische überbewerter Unternehmen vermieden werden.
Weiters soll durch die Analyse von Sentimentindikatoren der Kauf in einer möglichen Phase der Überhitzung vermieden werden.
Die Haltedauer soll typischerweise mehrere Wochen - Monate betragen.

Grundsätzlich ist ein Risikomanagement vorgesehen, wobei in der Regel auf folgendes geachtet werden soll:
- Die vorgesehene Positionsgröße soll nicht mehr als rund 5% des Gesamtportfolios betragen
- Das von mir vorgesehene Risiko pro Position soll rund 20% (Abstand zu Stopp-Loss) in der Regel nicht überschreiten.
- Somit soll pro Einzelposition grundsätzlich nicht mehr als 1% des Gesamtportfolios riskiert werden.

Regelmäßiges Monitoring / Regelmäßige Anpassung sind geplant. show more
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Master data

Symbol
WF7531DACH
Date created
2017-01-15
Index level
High watermark
146.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Ferdinand Regner
Registered since 2017-01-15

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis