DACH Equity Strategy

Dieses wikifolio soll überwiegend Aktien aus dem deutschsprachigen Raum (D-A-CH) beinhalten. Der Fokus soll dabei in der Regel auf Mid-/SmallCaps liegen. Primäres Selektionskriterium soll die Technische Chartanalyse (Trendfolge) sein, wobei grundsätzlich eine Momentumstrategie verfolgt werden soll. Ergänzend soll durch Fundamentalanalyse ein Kauf von aus meiner Sicht drastische überbewerter Unternehmen vermieden werden. Weiters soll durch die Analyse von Sentimentindikatoren der Kauf in einer möglichen Phase der Überhitzung vermieden werden. Die Haltedauer soll typischerweise mehrere Wochen - Monate betragen. Grundsätzlich ist ein Risikomanagement vorgesehen, wobei in der Regel auf folgendes geachtet werden soll: - Die vorgesehene Positionsgröße soll nicht mehr als rund 5% des Gesamtportfolios betragen - Das von mir vorgesehene Risiko pro Position soll rund 20% (Abstand zu Stopp-Loss) in der Regel nicht überschreiten. - Somit soll pro Einzelposition grundsätzlich nicht mehr als 1% des Gesamtportfolios riskiert werden. Regelmäßiges Monitoring / Regelmäßige Anpassung sind geplant.