Solid Rock USA und Welt
Last Login: 2021-03-04
Performance
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+35.0 %since 2017-01-02
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+46.3 %1 Year
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+7.6 %Ø-Performance per year
Risk
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-51.1 %Maximum loss (to date)
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0.98×Risk factor
Trading Idea
Anlage in ertragstarke Firmen mit Schwerpunkt USA mit mittel- bis langfristiger Haltedauer.
Ziel ist, mit reinen Aktieninvestments (ohne Derivate) den S&P 500 als Benchmark dauerhaft zu schlagen.
Aktienauswahl auf Basis von Fundamentalanalyse (KGV bzw. Preis/Free Cash Flow mit Berücksichtigung von Wachstum). Mit geringerer Gewichtung auch Anlage in "ausgebombte" Titel gegen das Marktsentiment (Turnaround/"contrarian"/antizyklisch).
Auch charttechnische Überlegungen können hin und wieder in die Entscheidung einfließen.
In geringem Ausmaß können zur Währungsabsicherung EUR/USD-Calls gekauft werden ( bis zu max. 1% des Gesamtportfoliovolumens zum Kaufzeitpunkt).
Portfoliobeginn bei Stand S&P 500 ca. 2.260, EUR/USD 1,04. show more
Ziel ist, mit reinen Aktieninvestments (ohne Derivate) den S&P 500 als Benchmark dauerhaft zu schlagen.
Aktienauswahl auf Basis von Fundamentalanalyse (KGV bzw. Preis/Free Cash Flow mit Berücksichtigung von Wachstum). Mit geringerer Gewichtung auch Anlage in "ausgebombte" Titel gegen das Marktsentiment (Turnaround/"contrarian"/antizyklisch).
Auch charttechnische Überlegungen können hin und wieder in die Entscheidung einfließen.
In geringem Ausmaß können zur Währungsabsicherung EUR/USD-Calls gekauft werden ( bis zu max. 1% des Gesamtportfoliovolumens zum Kaufzeitpunkt).
Portfoliobeginn bei Stand S&P 500 ca. 2.260, EUR/USD 1,04. show more
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Master data
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Symbol
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WFABA00001 |
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Date created
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2017-01-02 |
| Index level | |
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High watermark
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136.1 |
Rules
Investment Universe
Trader
Registered since 2017-01-02