S/M-Unter. System nach Levermann

VORWORT: Ich bin davon überzeugt, dass ein einfaches, klares und mit dem notwendigsten auskommendes System dauerhaft sehr erfolgreich agieren kann. Gerade durch die reisende Berichterstattung in den Medien werden meiner Meinung nach heutzutage Anleger zum Aktionismus getrieben, obwohl es in einer Vielzahl von Fällen besser wäre, Aktionslos zu verharren und den Trubel gelassen an sich vorbeiziehen zu lassen. Diese Gelassenheit möchte ich in dieses Depot integrieren und trotzdem eine ansehnliche Wertsteigerung erreichen. SYSTEM: Orientieren möchte ich mich hierbei an dem System von Frau Levermann (Buch: Der entspannte Weg zum Reichtum) in welchem erklärt wird, dass der Markt und die Kurse langfristig nicht vorhersehbar sind, es jedoch oft zu Über- beziehungsweise Unterbewertungen kommt. Diese temporären Fehler können durch das Levermann-System ausgenutzt werden. KENNZAHLEN: Aktien sollen mittels der folgenden 13 Kennzahlen bewertet werden: -Return on Equity -EBIT-Marge -Eigenkapitalquote des laufenden Jahres -KGV Durchschnitt der letzten 5 Jahre -KGV aktuell -Analystenmeinungen -Reaktion auf Quartalszahlen -Gewinnrevisionen -Kurs heute gegenüber von vor 6 Monaten -Kurs heute gegenüber von vor 1 Jahr -Kursmomentum steigend -Dreimonatsreversal -Gewinnwachstum BEWERTUNG DER UNTERNEHMEN: Für jedes in Frage kommende Unternehmen sollen die 13 Kennzahlen berechnet werden. Jede Kennzahl soll mit 1, 0 oder -1 Punkt bewertet werden. Für ein Unternehmen soll die Maximalpunktzahl 13 Punkte betragen, die Minimalpunktzahl -13 Punkte. KAUF/VERKAUF Der Kauf und Verkauf soll von der Über- beziehungsweise Unterschreitung nachfolgender Punktegrenzen abhängen. Zu beachten ist, dass zwischen kleinen/mittleren und großen Unternehmen unterschieden werden soll: -Kauf von kleinen/mittleren Unternehmen > 7 Punkte -Verkauf von kleinen/mittleren Unternehmen < 4 Punkte -Kauf von großen Unternehmen > 4 Punkte -Verkauf von großen Unternehmen < 3 Punkte SPEZIALISIERUNG AUF KLEINE/MITTLERE UNTERNEHMEN: Im heutigen Marktumfeld ist es meiner Meinung nach wichtig, dass sich Unternehmen schnell an neue Umstände anpassen, um auch dort weiterhin erfolgreich zu sein. Kleine Unternehmen können aus meiner Sicht hierbei flexibler reagieren, da die Bürokratie sowie die Komplexität der Strukturen noch nicht so ausgewachsen ist, wie zum Beispiel bei einem Großkonzern. Aufgrund dessen sollen in diesem Depot nur kleine/mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 2 Mrd. € oder weniger erworben werden. Kauf/Verkaufsgrenzen: -Kauf von kleinen/mittleren Unternehmen > 7 Punkte -Verkauf von kleinen/mittleren Unternehmen < 4 Punkte VORGEHENSWEISE: Insgesamt sollen eine Vielzahl von Unternehmen aus Deutschland und Europa mit einer Marktkapitalisierung von höchstens 2 Mrd. € einmal pro Woche bewertet und ausschließlich entsprechend dem eben vorgestellten Mechanismus gekauft beziehungsweise konsequent und gnadenlos verkauft werden. Sollte es in den oben beschriebenen Märkten keine geeigneten Unternehmen mehr geben, kann auch auf den US-amerikanischen Markt ausgewichen werden. Es soll von mir ein Kommentar zur aktuellen Depotsituation abgegeben sowie die Transaktionen erläutert werden. Das Depot soll gleichzeitig zwischen ca. 10 und 12 Aktien enthalten. Diese systematische und konsequente Vorgehensweise soll emotionale Anlegerfehler verhindern und eine Überrendite ermöglichen. Der Anlagehorizont soll langfristig sein.