Boersennavi Value Investing

Performance

  • +11.2 %
    since 2019-06-06
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

-> Investition in nachhaltige Unternehmen und Branchen weltweit durch Ausschlusskriterien und Analyse mit Nachhaltigkeitskriterien
-> Auswahl von unterbewerteten Qualitätsunternehmen mit quantitativer sowie qualitativer Analyse des Geschäftsmodels und Gewichtung nach Kurspotential
-> Risikobegrenzung durch Diversifikation und Investition in unterbewertete Unternehmen.

Das Anlageuniversum umfasst Aktien weltweit mit ausreichend Handelsvolumen. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach Prinzipien des Value-Investings. Die Gewichtung einer Aktie bei der Aufnahme in das wikifolio soll zwischen ungefähr 2 % und 10 % liegen. Es ist eine Gewichtung nach Unterbewertung und Fundamentaldaten vorgesehen.

Die Investitionsquote soll, neben den Value Kriterien für Einzelaktien, das Risiko reduzieren, mit Hilfe von makroökonomischen und technischen Kennzahlen, um starke Einbrüche an den Börsen möglichst zu umgehen. Darüber hinaus kann in Short-ETFs investiert werden bei negativen Aussichten oder zur Absicherung.

In dieses Wikifolio werden Unternehmen aufgenommen die Kriterien des Value Investing von Value-Investoren (wie Warren Buffet,...) sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen . Es wird nicht in Unternehmen investiert, die gegen Menschenrechte verstoßen oder in folgenden umstrittenen Sektoren tätig sind: Alkohol, Tabakware, Waffen, Rüstungsindustrie, Kraftwerkskohle, Palmöl, Pelz, Pestizide, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung.

Die Haltedauer der Aktien ist mittel- bis langfristig und kann zwischen wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren betragen, abhängig ob eine Aktie die Value- und Nachhaltigkeits-Kriterien noch erfüllt. Eine Überprüfung soll in der Regel monatlich erfolgen. Eine Neugewichtung der Aktien ist quartalsweise vorgesehen. show more
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Master data
Symbol
WFBNAVALUE
Date created
2019-06-06
Index level
High watermark
112.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2019-05-03

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Größere Anpassungen sind für den November vorgesehen nach dem Quartalszahlen zum dritten Quartal 2019 von vielen Unternehmen erschienen ist.

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Comment on ALLIANCE DATA SYSTEMS

  • Reduktion der Position auf Grund des negativen Momentums
  • Fundamentale Kriterien weiterhin erfüllt
  • Jedoch größere Geschäftsrisiken als andere Unternehmen in diesem Musterdepot, deshalb wurde die Aktien niedrig im Portfolio gewichtet. 
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Quartalsupdate 3/2019 (1. Juli - 30. September) - Kurzer Rückblick und Ausblick

  • Dieses wikifolio-Musterdepot gewann im Vergleich zum Beginn (1. Juli 2019) etwa 4,2 Prozentpunkt (nach Abzug von Kosten)
  • und entwickelte sich etwas besser als der Vergleichsindex EuroStoxx 50 (etwa 1,2 %) 
  • mit einer Outperformance von 1,2  Prozentpunkte.
  • Der maximale Verlust des wikifolio-Musterdepots seit Beginn beträgt ca. 10,6 % bei einem niedrigeren Risikofaktor mit 0,8  gegenüber dem EuroStoxx 50.

      => Über die Outperformance freue ich mich sehr, jedoch ist der Fokus auf die Langfristigkeit entscheidend. Wichtig ist es an bewährten quantitativen Strategien festzuhalten                (solange es keinen Grund für eine Regeländerung gibt), wenn eine langfristige Outperformance erzielt werden soll.

Ausblick auf das 4. Quartal 2019 (1. Oktober - 31. Dezember):

Nachrichten zum Handelsstreit zwischen den USA und China oder zum Brexit können sehr bedeutend für das nächste Quartal werden.

Ab Mitte Oktober werden viele Unternehmen die Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal vorstellen, was für den Kurs einzelner Aktien sehr relevant sein wird.

Auch eine weitere Zinssenkung der FED wäre möglich und würde wahrscheinlich zu einem weiteren Aufschwung an den Aktienmärkten führen.

=> Sollte es keine überraschenden Nachrichten geben ist am wahrscheinlichsten ein weiterer Aufwärtstrend von dem meist die Qualitätsaktien profitieren können.

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Comment

Interesse an nachhaltigen deutschen Qualitätsaktien ?

Im wikifolio-Musterdepot „Boersennavi GuruDax SRI“ befinden sich deutsche Aktien, die ausgewählt wurden mit Hilfe von Kriterien von Börsenstars: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0gurudax .

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