Dalios All Weather

MielauInvest
MielauInvest

Performance

  • -0.2 %
    since 2021-04-06
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -1.0 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.28×
    Risk factor
Content after Login

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio, the performance-chart and sustainability-score please register now - for free.

Register

Trading Idea

Ray Dalios All Weather Portfolio ist darauf ausgelegt konstant und mit wenig Volatilität im Wert zu wachsen.
Er unterscheidet die "Seasons" in Perioden wirtschaftlichen Auf- und Abschwungs, sowie steigender und sinkender Inflation.
Ziel ist es in allen möglichen Variationen dieser beiden Kriterien Wachstum im Portfolio zu erzielen, sowie größere Werteinbrüche zu vermeiden.
Das Portfolio ist breit diversifiziert und wie folgt in die verschiedenen Asset-Klassen unterteilt:

55% Anleihen:
-> 40% US-Staatsanleihen 30 Jahre
-> 15% US-Staatsanleihen 10 Jahre

30% Aktien:
-> 18% USA Large-Caps
-> 3% USA Small-Caps
-> 4% Europa
-> 2% Asien
-> 3% Schwellenländer

15% Rohstoffe:
-> 7,5% Gold
-> 7,5% Rohstoffe gestreut

In historischen Backtests über Zeiträume von bis zu 100 Jahren ergaben sich durchschnittliche jährliche Renditen von 6-10% mit einem maximalen Verlust von knapp 5% über die gesamte Laufzeit.
Diese unterscheiden sich nach Startdatum (folglich auch Datum des jährlichen Rebalancings) und Laufzeit, was zu unterschiedlichen Ergebnissen und dem genannten Rahmen der jährlichen Rendite führt.

Das jährliche Rebalancing erfolgt zum 1. April.

Durch die geringe Volatilität des Portfolios ist es für risikoscheue Anleger geeignet aber auch für mittelfristige Anlageziele wie das Sparen für eine Immobilienanzahlung, wobei größere Wertschwankungen von Nachteil wären. show more
This content is not available in the current language.

Master data

Symbol
WFDAALLWEA
Date created
2021-04-06
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Philipp Mielau
Registered since 2021-02-02