Deep Value Force

Dieses Wikifolio soll sich auf die selektive Auswahl von Small- und Mid-Cap-Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika fokussieren. Der Schwerpunkt soll dabei auf Unternehmen liegen, die nach Einschätzung des Referenzportfolios eine signifikante Unterbewertung aufweisen oder sich in speziellen Turnaround-Situationen befinden. Es ist beabsichtigt, vorrangig in Werte zu investieren, die eine charttechnische Bodenbildung erkennen lassen oder bei denen fundamentale Katalysatoren – wie beispielsweise Managementwechsel, strategische Neuausrichtungen oder neue Produktzyklen – eine positive Neubewertung wahrscheinlich machen sollen. Die Entscheidungsfindung soll auf einer Kombination aus fundamentaler Analyse (z.B. Betrachtung von Substanzwert und Verschuldungsgrad) und technischer Analyse (z.B. Identifikation von Trendwenden) basieren. Das Anlageziel soll es sein, eine möglichst hohe Wertentwicklung zu erreichen, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Begrenzung von Kursrückgängen liegen soll. Angestrebt wird, den maximalen Drawdown auf 20 % zu begrenzen. Um dieses Risikomanagement umzusetzen, soll das Portfolio in der Regel konzentriert geführt werden (High-Conviction-Ansatz), wobei in Phasen hoher Marktunsicherheit die Cash-Quote flexibel auf bis zu 100 % erhöht werden kann. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein.