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Global Mixed Strategy

ChristianWie
Christian Wieprecht
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Trading Idea

Ziel der Strategie ist ein streng regelbasiertes Vorgehen mit ausgewogenem Chancen/Risiko-Profil.
Für das Portfolio wird ausschließlich aus einem Anlageuniversum aktiv gemanagter Investmentfonds ausgewählt. Dabei wird angestrebt durch Diversifikation das Risiko über Fondsmanager, Strategien, Assetklassen, Regionen und Währungen zu verteilen.

Die Auswahl des in Frage kommenden Anlageuniversums soll nach qualitativen Gesichtspunkten erfolgen.

Aus dem Anlageuniversum von ca. 50 bis 100 Investmentfonds soll systematisch das optimale Portfolio ermittelt werden. Dabei soll entsprechend der modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz verfahren werden.

Die Auswahl und Gewichtung der Investmentfonds, die in das Portfolio aufgenommen werden, soll regelmäßig neu ausbalanciert werden. Dafür ist ein Turnus von maximal 6 Monaten vorgesehen.

Zielrendite und -volatilität sollen einander angemessen sein und zwischen 4 und 6% liegen.
Der Anteil eines Fonds am Portfolio soll ca. 10% nicht übersteigen. show more
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Master data
Symbol
WFDFVV1015
Date created
2015-09-26
Index level
High watermark
100.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

ChristianWie
Christian Wieprecht
Registered since 2015-09-20
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Decision making

  • Fundamental analysis

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Bei dem Rebalancing, das heute stattgefunden hat, ist das Portfolio etwas defensiver ausgerichtet worden. Basis der Entscheidung sind die Wertentwicklung der Investmentfonds und ihre Korrelation zueinander in den vergangenen 6 Jahren. Dieser Zeitraum ist nun rollierend um die vergangenen 4 Monate aktualisiert worden. Folgende Veränderungen haben stattgefunden: Der IFK Value Rentenfonds hat das Portfolio verlassen. Der Anteil des Biotech-Fonds am Portfolio ist halbiert worden. Der ETHNA Global Defensiv ist mit einem Anteil von 9% aufgenommen worden. Außerdem sind die Positionen Concept ARTS Conservative und FvS Multiple Opportunities geringfügig reduziert worden. show more

Comment

Aufteilung Aktien nach Regionen: Europa: 51,2%; Amerika: 44,1%; Asien: 4,7%. Einen ausführlichen Portfolioüberblick mit Grafiken werde ich demnächst per Mail bereitstellen. Ausgesuchte Häppchen daraus veröffentliche ich als Kommentare bei wiki. show more

Comment

Asset-Allocation: Aktien: 26,1% (davon 31,8% zyklisch, 23,8% sensibel, 44,3% defensiv); Anleihen: 52,9% (davon 14,9% Government Bonds, 42,1% Corporate Bonds); Cash, Geldmarkt: 16%; Sonstige: 5% show more
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