Global Mixed Strategy

ChristianWie

Performance

  • +2.3 %
    since 2015-09-26
  • +2.8 %
    1 Year
  • +0.5 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -16.5 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.11×
    Risk factor
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Trading Idea

Ziel der Strategie ist ein streng regelbasiertes Vorgehen mit ausgewogenem Chancen/Risiko-Profil.
Für das Portfolio wird ausschließlich aus einem Anlageuniversum aktiv gemanagter Investmentfonds ausgewählt. Dabei wird angestrebt durch Diversifikation das Risiko über Fondsmanager, Strategien, Assetklassen, Regionen und Währungen zu verteilen.

Die Auswahl des in Frage kommenden Anlageuniversums soll nach qualitativen Gesichtspunkten erfolgen.

Aus dem Anlageuniversum von ca. 50 bis 100 Investmentfonds soll systematisch das optimale Portfolio ermittelt werden. Dabei soll entsprechend der modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz verfahren werden.

Die Auswahl und Gewichtung der Investmentfonds, die in das Portfolio aufgenommen werden, soll regelmäßig neu ausbalanciert werden. Dafür ist ein Turnus von maximal 6 Monaten vorgesehen.

Zielrendite und -volatilität sollen einander angemessen sein und zwischen 4 und 6% liegen.
Der Anteil eines Fonds am Portfolio soll ca. 10% nicht übersteigen. show more
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Master data

Symbol
WFDFVV1015
Date created
2015-09-26
Index level
High watermark
102.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christian Wieprecht
Registered since 2015-09-20

Decision making

  • Fundamental analysis