Global Mixed Strategy

Ziel der Strategie ist ein streng regelbasiertes Vorgehen mit ausgewogenem Chancen/Risiko-Profil. Für das Portfolio wird ausschließlich aus einem Anlageuniversum aktiv gemanagter Investmentfonds ausgewählt. Dabei wird angestrebt durch Diversifikation das Risiko über Fondsmanager, Strategien, Assetklassen, Regionen und Währungen zu verteilen. Die Auswahl des in Frage kommenden Anlageuniversums soll nach qualitativen Gesichtspunkten erfolgen. Aus dem Anlageuniversum von ca. 50 bis 100 Investmentfonds soll systematisch das optimale Portfolio ermittelt werden. Dabei soll entsprechend der modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz verfahren werden. Die Auswahl und Gewichtung der Investmentfonds, die in das Portfolio aufgenommen werden, soll regelmäßig neu ausbalanciert werden. Dafür ist ein Turnus von maximal 6 Monaten vorgesehen. Zielrendite und -volatilität sollen einander angemessen sein und zwischen 4 und 6% liegen. Der Anteil eines Fonds am Portfolio soll ca. 10% nicht übersteigen.