DIFICO

Das wikifolio DIFICO verfolgt einen weltweit ausgerichteten, überwiegend regelbasierten und kurzfristigen Handelsansatz. Der Schwerpunkt der Handelsaktivitäten liegt auf Hebelprodukten. Ziel ist es, Marktbewegungen in liquiden und transparenten Märkten aktiv und flexibel umzusetzen. Das Anlageuniversum umfasst grundsätzlich Aktien, ETFs, Fonds sowie Zertifikate (insbesondere Hebelprodukte). Der Fokus liegt jedoch klar auf derivativen Instrumenten. ETFs oder Fonds können aus taktischen Gründen, zur Absicherung oder Abbildung bestimmter liquider Märkte Sektoren ergänzend erfolgen. Als Basiswerte für eingesetzte Hebelprodukte dienen vor allem liquide Aktienindizes wie beispielsweise DAX oder NASDAQ-100. Ergänzend können auch Rohstoffe oder Kryptowährungen als Basiswerte genutzt werden, sofern sie für den Handelsansatz geeignet erscheinen. Bei ETFs und Fonds wird auf ausreichende Liquidität, transparente Struktur sowie eine effiziente Abbildung des jeweiligen Marktes oder Segments geachtet. Im Rahmen der Fundamentalanalyse werden bei Aktien insbesondere ein solides Geschäftsmodell, Umsatz- und Gewinnwachstum, eine angemessene Eigenkapitalquote sowie eine im historischen Vergleich vertretbare Bewertung berücksichtigt. Die technische Analyse dient der Optimierung von Ein- und Ausstiegszeitpunkten, beispielsweise mithilfe gleitender Durchschnitte, Trendanalysen oder markttechnischer Signale. Verkäufe erfolgen meist, wenn die zugrunde liegenden Annahmen nicht mehr erfüllt sind oder sich das Marktumfeld wesentlich verändert. Die Auswahl der Basiswerte und der Einstiegszeitpunkte erfolgt anhand eines systematischen und nachvollziehbaren Ansatzes. Die Haltedauer einzelner Positionen ist überwiegend kurzfristig und reicht von intraday bis zu wenigen Tagen, abhängig von der Marktsituation. Ziel ist es, durch den fokussierten und aktiven Einsatz geeigneter Instrumente flexibel auf unterschiedliche Marktphasen reagieren zu können.