Growth + Value

Im Zentrum der Strategie sollen Wachstumswerte stehen, die ein von mir erwartetes großes Innovationspotential besitzen. Als stabilisierender Faktor sollen fundamental unterbewerteten Unternehmen hinzukommen. Die Wachstumswerte sollen ca. 70% am Portfolio ausmachen, während die Value-Werte ca. 30% ausmachen sollen. Die Anzahl der Werte soll zwischen ca. 6 und 12 liegen. Zur Risikobegrenzung wird ein maximaler Anteil von 20% pro Einzelwert am Portfolio angestrebt. Die Haltedauer der Aktien soll mittel- bis langfristig ausgerichtet sein und orientiert sich daran ob die Unternehmen meiner Meinung nach weiteres Potential besitzen. Es soll einzig in Aktien (weltweit) investiert werden.