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Halloween-Strategie Sell in May

Thomas Hupp

 | ThomasHuppMBA

Last Login: 02/27/2024


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Trading Idea

Dieses Portfolio soll die wissenschaftliche Forschung zum Halloween-Effekts nutzten, um für die Aktienphase von November bis Mai ein "Halloween"-Portfolio zusammenzustellen. Dafür ist beabsichtigt ETFs oder Fonds von Ländern einzusetzen, die einen starken Halloween-Effekt hatten, d.h. Länderaktienindicies, deren Rendite überwiegend in den Monaten November bis Mai stattfanden. ETFs, Fonds und ggf. Anlagezertifikate mit Aktien aus USA, Canada, Länder Europas und Asiens sollen in den Wintermonaten zur Performance dienen. In den riskanten Sommermonaten (Risk off Phase) sollen ETFs, Fonds und Anlagezertifikate mit globale Renten zur Investition eingesetzt werden. Die Halloween-Aktienmärkte sollen gleichgewichtet werden, dadurch soll ein Portfolio entstehen, dass sich stark von den üblichen nach Marktkapitalisierung ausgerichteten Portfolios unterscheidet. Der Anteil an Emerging Markets und weniger liquiden Aktienmärkten kann dadurch höher und damit auch risikanter sein als Portfolios, die sich an den MSCI World als Benchmark orientieren. Das Risko soll dadurch minimiert werden, indem die historisch für Aktien riskanen Monate Mai bis Oktober in Anleihen investiert werden soll.

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Master data

Symbol

WFHALLO114

Date created

01/17/2015

Index level

-

High watermark

138.7

Investment Universe

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