Highly diversed Value

Benjamin Postulka

Performance

  • -1.4 %
    since 2019-08-05
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

In diesem Portfolio wird beabsichtigt verschiedene Value Investing Ansätze zusammen zu bringen und diese mit Bewertungskriterien zu verknüpfen.

Die Auswahl der Werte erfolgt nach einem strengen Punktbewertungssystem was aus drei Komponenten besteht:

1. Finanzdatenanalyse, welche Unternehmen selektieren soll, die eine hohe finanzielle Stärke besitzen. Unter anderem werden hier der operative Cashflow, Liquidität 3. Grades, Rohmarge, Kapitalumschlag etc. herangezogen.

2. Finanzdatenanalyse, welche Unternehmen aussortieren soll, die ein erhöhtes Risiko besitzen innerhalb eines Jahres in Zahlungsschwierigkeiten zu gelangen.

3. Datenanalyse, welche Unternehmen herausarbeiten soll, die sich in einem positiven Trend befinden und von einer positiven Nachrichtenlage profitieren. Gleichzeitig werden auch stark überbewerte Aktien aussortiert.

Alle drei Analysen werden gewichtet und ergeben dann einen Gesamtscore der über Kauf- und Verkaufsentscheidung bestimmt. Ein- und Ausstieg erfolgen jeweils mit Hilfe der Charttechnik. Jeder Indikator muss bei Kauf einen Mindestwert aufweisen.

Durch eine möglichst breite Streuung soll eine weitere Risikoreduzierung erfolgen. Es wird in Aktien aus aller Welt investiert. ETFs, Rohstoffe und Hebelzertifikate sind nicht vorgesehen.

Das Ziel des Wikifolios ist es bei möglichst breiter Streuung eine deutliche Überperformance gegenüber den Vergleichsindizes zu erwirtschaften. show more
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Master data
Symbol
WFHDV58768
Date created
2019-08-05
Index level
High watermark
100.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Benjamin Postulka
Registered since 2013-07-31

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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