Innovations Algorithmus

metizor

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Trading Idea

-Gekauft werden ausschließlich globale Aktien jeglicher Marktkapitalisierung, "Long only". Hier sollen besonders die innovativsten Unternehmen überhaupt gefunden werden.

-Verstärkt wird auf Megatrends gesetzt. Diese sind für mich aktuell vor allem 5G-Technologien, Cyber Security und die digitale Urbanisierung.

-Auch "versteckte" Innovationen, abseits der Technologiebranche werden berücksichtig.

-Die durschnittliche Haltedauer ist grundsätzlich langfrisitig, sprich >3 Jahre.

-Der von mir entwickelte Algorithmus bewertet Unternehmen nach ihrer Innovationskraft. Hierzu werden u. A. in einer Formel der direkte Effekt über verschiedene Zeiträume von R&D Expenses (Ausgaben für Forschung & Entwicklung) auf den direkten Umsatz und Gewinn errechnet. Desweiteren spielen Cashflow und Margen, sowie die generelle Marktstellung (Moat) eine große Rolle.

-Dadurch lässt sich eine reale Innovationsstärke bestimmen, nach welcher dann inverstiert wird.

-Die Gewichtung innerhalb des Portfolios basiert auf einem Ranking nach meinem oben erwähnten System. Es gibt eine Zielallokation, die über mehrere Käufe erreicht werden soll.

-Angepasst/Rebalanced wird nicht regelmäßig.

-Es sollen immer mindestens 25 verschiedene Titel im Portfolio enthalten sein. Die Cashquote soll nie über 15% liegen.

-Ziel ist es, überproportional an Fortschritt und Trends zu verdienen. Als Vergleichsindex/Benchmark sehe ich den Russell 1000 Growth Index. show more
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Master data

Symbol
WFINNOALGO
Date created
2021-02-02
Index level
High watermark
111.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Miguel Pruß
Registered since 2018-09-24

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
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