Globale Werte nach Levermann

Das Portfolio soll Aktien beinhalten, die aufgrund eines Scoring-Modells ermittelt werden. Das Scoring-Modell lehnt sich an die Strategie von Susan Levermann an. Grundlage der Berechnung des Aktien-Scores sind Fundamentaldaten wie z.B. RoE, KGV & EBIT. Soweit es ersichtlich ist, sollen Unternehmen der Rüstungsindustrie nicht in die Kaufauswahl übernommen werden. Im Anschluss an die Auswahl soll die Ermittlung von geeigneten Kauf- und Verkaufszeitpunkten durch eine charttechnische Analyse und eine dahingehende Aktion erfolgen. Die Neuberechnung der Aktien-Scores ist in einem wöchentlichen Rhythmus an börsenfreien Zeiten geplant. Aktien mit zu geringen Scores sollen in den folgenden Wochen abhängig von charttechnischen Indikatoren verkauft werden. Daraufhin sollen aus meiner Sicht geeignete Einstiegszeitpunkte von Einkaufskandidaten ermittelt und in das Portfolio übernommen werden. Die Haltezeit der Aktien soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der Score einer Aktie in den direkten Folgewochen des Einkaufes zu einer Verkaufsaktion führt. Das Anlageuniversum soll grundlegend aus Aktien bestehen. Es ist nicht geplant ETFs, Fonds, Zertifikate oder Hebelprodukte zu handeln. Das Anlageuniversum der Aktien gilt ohne Einschränkungen weltweit, ist aber nicht auf eine Streuung dahingehend beschränkt. Ebenso soll es grundsätzlich keine Beschränkung auf die Größe des Unternehmens geben, es sollen Large Caps, Medium Caps und Small Caps gehandelt werden. Bei der Auswahl der Aktien werden bei gleicher Punktzahl grundsätzlich Unternehmen mit der geringeren Marktkapitalisierung bevorzugt. In diesem wikifolio sollen 20 Aktien mit ungefähr gleichen Anteilen enthalten sein. Der Einkaufsanteil beträgt somit ungefähr 5% des wikifoliowertes. Falls es weniger als 20 Aktien in die Auswahl schaffen, sind auch Cash-Positionen möglich. Das grundsätzliche Ziel des Portfolios soll ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs sein.