Anlage nach Susan Levermann

dancel79

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Trading Idea

Inspiriert von dem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" von Susan Levermann, soll hier grundsätzlich nach genau dieser beschriebenen Auswahlmethode angelegt werden.

Susan Levermann war nach Banklehre und Diplom in Volkswirtschaftslehre acht Jahre lang als Fondsmanagerin tätig, zuletzt als Senior Fundmanager und Director. Dort verantwortete sie bis zu 1,7 Mrd. Euro Kundengelder in europäischen und deutschen Aktienfonds mit Hilfe einer selbstentwickelten quantitativen Auswahlstrategie. 2008 wurde sie für den besten deutschen Aktienfonds über 1 und 3 Jahre ausgezeichnet. Für ihr Buch ›Der entspannte Weg zum Reichtum‹ erhielt sie den Deutschen Finanzbuchpreis 2011.

Es ist in der Regel beabsichtigt eine fundamentale u. technische Bewertung jeder Aktie nach ca. 13 Kriterien u.a. RoE, EBIT-Marge, EK-Quote, KGV, Analystenmeinungen, Reaktion auf Quartalszahlen, Kursmomentum, Gewinnrevisionen, Gewinnwachstum und weitere, durchzuführen. Je Kriterium sollen die Punkte -1, 0 oder +1 vergeben werden. Aktien mit einer Mindestpunktesumme von 4 (bei Large-Caps) bzw. 7 (bei Mid-, Small-Caps) sollen prinzipiell ein Kaufsignal auslösen. Ein Verkaufssignal soll in der Regel ausgelöst werden, wenn Aktien unter die Mindestpunktzahl von 2 Punkten (Large-Caps) bzw. 4 (Mid-, Small-Caps) fallen und sollen vorzugsweise durch neu identifizierte und qualifizierte Aktien ersetzt werden. Grundsätzlich ist beabsichtigt, die Signale für eventuelle Käufe bzw. Verkäufe zu nutzen.
Es sollen in der Regel ca. 15 Aktien die den Kriterien entsprechen gehalten werden. Die Haltedauer der einzelnen Aktien kann grundsätzlich zwischen einer Woche (Überprüfungsintervall) und mehreren Jahren liegen. Die Einzelgewichtung einer Aktie soll prinzipiell nicht größer als etwa 15% sein. Bei Mangel an Aktien, die die Punktezahl erreichen kann grundsätzlich auch eine Cashposition aufgebaut werden.
Anlageuniversum: Es soll in der Regel in weltweite Aktien investiert werden. show more
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Master data

Symbol
WFMDSLEVER
Date created
2017-03-15
Index level
High watermark
118.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Marcel Daniels
Registered since 2015-10-13

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis