MHEQ Defensive Aktienstrategie

Die MHEQ Defensive Aktienstrategie soll eine längerfristig ausgerichtete Investmentstrategie sein. Durch die Allokation von etwa 12 defensiven Aktienwerten soll eine langfristige Überrendite gegenüber den marktgängigen Aktienindizes erzielt werden. Jeder der enthaltenen Werte soll aus Gründen der Risikostreuung dabei einen maximalen wikifolio Anteil von ca. 8 % nicht überschreiten. Wird bei einem der Werte diese Größe erreicht, so soll das wikifolio reallokiert werden. Dabei soll jeder der erhaltenen Standardwerte wieder etwa den gleichen Anteil im wikifolio erhalten. Im Rahmen dieser Reallokation soll zudem geprüft werden, ob alle Werte noch die strengen Kriterien hinsichtlich der Gewinnstetigkeit und der gewichteten Verlustaversität erfüllen. Ist dies nicht der Fall, so sollen sie gegen bessere Werte ausgetauscht werden. Bis zu maximal etwa 10 % des wikifolios können zudem in Liquidität gehalten, in Long oder Short-ETFs auf den europäischen oder amerikanischen Markt oder als Beimischung in Gold- und Silberminenaktien investiert werden. In der Regel soll der Anteil der Minenaktien jedoch in Summe bei maximal etwa 5 % liegen und jeder dieser Einzelwerte den Anteil von etwa 1,5 % nicht überschreiten. Durch die Beimischung sollen starke Rückgänge an den Weltbörsen, bei denen die defensiven Standardaktien meines Erachtens üblicherweise ohnehin weniger verlieren als der Gesamtmarkt, noch weiter abgefedert werden.