Moma's Dach

Fabian Dürr

Performance

  • +2.2 %
    since 2017-03-20
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

In diesem Musterdepot soll sich meines Erachtens grundsätzlich die Elite der 'Guten Money Manager' (=Moma) unter einem Dach versammeln.

Die Entscheidung, welche wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, soll in der Regel nach Kriterien getroffen werden, die meiner Meinung nach für ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis im Musterdepot sorgen könnten. Hierfür sollen grundsätzlich entsprechende Filterregeln genutzt werden (z.B. Performance, Draw Down, Sharpe Ratio usw). Die entsprechenden Referenzportfolios sollen unter anderem die Auszeichnung 'Guter Money Manager' haben und sich schon etwa 2 Jahren bewiesen haben. Unabhängig von deren Rendite soll prinzipiell großer Wert darauf gelegt werden, dass sich deren max. Draw-Down in gewissen Grenzen hält und in der Regel etwa 20% nicht übersteigt. In den Referenzportfolios der aufgenommenen wikifolio-Zertifikate sollen grundsätzlich keine Hebelprodukte gehandelt werden.

Die Gewichtung der einzelnen Zertifikate soll sich in der Regel an einem Verhältnis orientieren, das sich aus der durchschnittlichen jährlichen Rendite und dem max. Draw Down berechnet. Allerdings soll ein einzelnes wikifolio-Zertifikat grundsätzlich nicht mehr als etwa 30% des Musterdepots ausmachen, um aus meiner Sicht für ausreichend Diversifikation sorgen zu können. Die Zusammensetzung des Musterdepots soll prinzipiell mindestens einmal halbjährlich überprüft werden. Die Haltedauer der Zertifiakte soll in der Regel mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. show more
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Master data
Symbol
WFMOMELITE
Date created
2017-03-20
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates without leveraged products.

Trader

Fabian Dürr
Registered since 2017-02-25
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Decision making

  • Technical analysis

Comments

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Auch wenn es nur eine schöne Momentaufnahmen ist, das Musterportfolio schlägt seit Emissionsdatum (15.05.2017) die Top3 Musterportfolios in der Kategorie Dachwikifolio knapp. Insgesamt liegt die Performance von etwa +14% seit Emission, bei einem max. Draw Down von knapp über 3%, klar über meinen Erwartungen. In vielen Portfolios vergleicht man sich gerne mit dem DAX, was allerdings bezogen auf die zum Großteil hier gehandelten Werte kein wirklich fairer Vergleich ist. Daher hier auch die grobe Entwicklung weiterer Indizes (seit 15.05.2017): DAX +5%, SDAX +14%, MDAX +10%, TecDAX +21% show more

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Das Musterdepot ist nun ein halbes Jahr alt. Die Performance seit der Erstellung ist äußerst zufriedenstellend mit +6%, während der DAX sich mit +4% entwickelte. Und dies bei einem max. Draw Down von unter 3% gegenüber 6% im DAX. Die große Diversifikation zahlt sich also aus und sorgt für eine geringere Volatilität. show more

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Heute große Umschichtung. Zwei Zertifikate mussten das Musterdepot verlassen. Eines wurde nicht mehr betreut bzw wird aufgelöst, das andere hatte eine zu geringe Diversifikation in meinen Augen. Dafür gibt es einige vielversprechende Neuzugänge, die des Musterdepot noch breiter aufstellen. Eine erneute Überprüfung der Zusammenstellung des Musterdepots erfolgt zu Beginn des nächsten Jahres. Mit der bisherigen Performance seit der Erstemission bin ich soweit zufrieden. Während der Dax doch einige Prozent verlor, konnte sich das Musterdepot stabil halten. show more

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Das Musterdepot ist nun im investierbaren Zustand. Ein letzter Feinschliff wurde vorgenommen: Ich habe zwei Zertifikate, bei denen das investierte Kapital noch recht gering ist, durch ein erfolgreiches Zertifikat mit hohem investierten Kapital ersetzt. show more
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