Cost Average Portfolio

Dieses Portfolio verfolgt den mathematischen Grundgedanken des Cost Average Effektes. Ausgewählte Titel werden in schwankungsintensiven Zeiten sukzessive nachgekauft bis Sie einen positiven Performance-Beitrage liefern. Titelauswahl und der jeweilige Nachkaufzeitpunkt obliegen dem Ermessen des PortfolioBetreibers und werden mit entsprechender Sorgfalt durchgeführt. Dabei werden externe und interne Researchquellen aller Art zu Rate gezogen. Ziel ist es eine Performance zu erwirtschaften, die deutlich über dem aktuellen Kapitalmarktniveau liegt. Angestrebt wird eine Rendite von 1 % pro Monat bzw. eine Jahresperformance von 12 %. Das Portfolio wird schwankungsintensiv geführt werden - bei falscher Titelauswahl kein ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden, auch wenn Short- und ETF/ETC-Strategien zur Absicherung eingesetzt werden. Die gehandelten Papiere sind zum Teil auch Bestandteil meiner eigenen Anlagestrategie.