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Responsible Investing

Wolfgang Schwarz

 | Aconcagua

Last Login: 07/06/2022


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-11.1%
1 Year

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Ø-Perf. per year

-27.2%
Max loss

0.52
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 387,967

First issuance

11/02/2017

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

10%

Liquidation indicator

0.1 days

Trading volume

EUR 32,744

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wikifolio labels

Feed

Trading Idea

Mit diesem wikifolio soll langfristig stabiles Wachstum durch ethisch verantwortliche Investitionen erreicht werden. Bei der Aktienauswahl sollen also Unternehmen bevorzugt werden, über deren Erfolg man sich ernsthaft freuen kann, weil sie nicht nur Gewinne erzielen, sondern auch einen Beitrag leisten, die Welt gerechter, sozialer oder nachhaltiger zu machen. In Rüstung, Öl oder Tabak wird also z.B. nicht investiert, dafür aber -- wenn sich Gelegenheiten ergeben -- in alternative Energien, nachhaltiges Bauen, Effizienzsteigerung, Medizintechnik und dergleichen. Das Wikifolio soll zeigen, dass verantwortliches Investieren nicht im Widerspruch steht zu finanziellem Erfolg. Daher werden Investitionen generell auch nach klassischen Value-Kriterien bewertet: konsistente cash flows, geringe Verschuldung, steigendes EBITDA, vertrauenswürdiges Management, usw. Auf ausgeklügelte Charttechnik wird verzichtet, in der Regel sollen aber Aktien bevorzugt werden, die sich in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden. Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite im niedrigen zweistelligen Bereich, unter Vermeidung großer Schwankungen nach unten wie nach oben. Zur Risikobegrenzung sollen grundsätzlich Titel aus unterschiedlichen Bereichen gehalten werden, darunter Unternehmen in Sondersituationen, die nur schwach mit dem Gesamtmarkt korrelieren. Einzelwerte sollen normalerweise niedrig gewichtet bleiben. Verlustphasen sind aber natürlich trotzdem zu erwarten. Die Haltedauer soll normalerweise einige Monate bis Jahre betragen.

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Master data

Symbol

WFRESPONSI

Date created

08/13/2017

Index level

-

High watermark

238.3

Decision making

Technical analysis
Fundamental analysis
Other analysis

Investment Universe

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