Responsible Investing

Wolfgang Schwarz

Performance

  • +12.7 %
    since 2017-08-13
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Mit diesem wikifolio soll langfristig stabiles Wachstum durch ethisch verantwortliche Investitionen erreicht werden.

Bei der Aktienauswahl sollen also Unternehmen bevorzugt werden, über deren Erfolg man sich ernsthaft freuen kann, weil sie nicht nur Gewinne erzielen, sondern auch einen Beitrag leisten, die Welt gerechter, sozialer oder nachhaltiger zu machen. In Rüstung, Öl oder Tabak wird also z.B. nicht investiert, dafür aber -- wenn sich Gelegenheiten ergeben -- in alternative Energien, nachhaltiges Bauen, Effizienzsteigerung, Medizintechnik und dergleichen.

Das Wikifolio soll zeigen, dass verantwortliches Investieren nicht im Widerspruch steht zu finanziellem Erfolg. Daher werden Investitionen generell auch nach klassischen Value-Kriterien bewertet: konsistente cash flows, geringe Verschuldung, steigendes EBITDA, vertrauenswürdiges Management, usw. Auf ausgeklügelte Charttechnik wird verzichtet, in der Regel sollen aber Aktien bevorzugt werden, die sich in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite im niedrigen zweistelligen Bereich, unter Vermeidung großer Schwankungen nach unten wie nach oben.

Zur Risikobegrenzung sollen grundsätzlich Titel aus unterschiedlichen Bereichen gehalten werden, darunter Unternehmen in Sondersituationen, die nur schwach mit dem Gesamtmarkt korrelieren. Einzelwerte sollen normalerweise niedrig gewichtet bleiben. Verlustphasen sind aber natürlich trotzdem zu erwarten.

Die Haltedauer soll normalerweise einige Monate bis Jahre betragen.
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Master data
Symbol
WFRESPONSI
Date created
2017-08-13
Index level
High watermark
112.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Wolfgang Schwarz
Registered since 2016-11-30

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Wie erwartet stellte sich die scharfe Korrektur in Q4/2018 als Übertreibung heraus. Das Wikifolio hat die Verluste inzwischen fast genau aufgeholt. Mit 85% bin ich auch wieder recht hoch investiert. Im Markt scheint es immer noch viel Skepsis zu geben, was generell für weiter steigende Kurse spricht. Ich rate da aber lieber nicht herum, sondern bleibe einfach dabei solange die Kurse steigen.

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Im vierten Quartal haben meine Versuche einer defensiven Aufstellung wenig gefruchtet. Herausgekommen ist eine Jahresperformance von -8.8%. Immerhin deutlich besser als DAX, MDAX oder SDAX, aber etwas schlechter als der S&P 500. Gerade bei den Nebenwerten ist mittlerweile eine Rezession so gut wie eingepreist, obwohl diese makroökonomisch noch nicht zu sehen ist. Langfristig bin ich deshalb optimistisch. Kurzfristig dürfte es wohl noch ein bisschen schaukeln.

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Am Ende des dritten Quartals 2018 steht das Wikifolio fast genau da, wo es vor drei Monaten stand. Dem Anstieg der US-Börsen mussten wir also hinterher sehen, dafür haben wir aber auch das richtungslose Gezappel von DAX & Co vermieden. Im nächsten Quartal sind hoffentlich wieder ein paar Prozente drin. Derzeit ist die Situation aber nach wie vor schwierig. Ich bleibe erstmal noch in Deckung.

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Quartalsbericht: Trotz politischer Störfeuer aus den USA (Zollstreitereien) und China (Senkung der Solarzubauziele) hat sich das Wikifolio im zweiten Quartal mit +4.3% erfreulich entwickelt. Wieder konnten DAX, MDAX, und S&P 500 geschlagen werden, diesmal bei niedrigerer Volatilität. Im Moment ist das Wikifolio ziemlich defensiv aufgestellt. Das kann sich aber schnell ändern, sollte sich andeuten, dass die aktuelle Korrektur im zweiten Halbjahr ihr Ende findet. show more
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