Wealth-Index

Performance

  • +23.4 %
    since 2018-07-24
  • +14.3 %
    1 Year
  • +8.4 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -28.8 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.65×
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses Wikifolio investiert frei nach dem Motto "Die Reichen werden immer reicher" in die Unternehmen der reichsten Menschen der Welt. Der Index besteht aus 20 über Wikifolio investierbaren Unternehmen, deren Besitzer zu den reichsten Menschen der Welt gehören (nach Forbes).
Die Idee dahinter ist, dass diese Leute extrem erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, die i.d.R. Weltmarktführer in ihrem Gebiet sind und durch ihren kontinuierlichen Erfolg so wertvoll wurden. Es hat sich die letzten Jahre gezeigt, dass sich wenig in der Liste der reichsten Menschen verändert hat, deshalb ist davon auszugehen, dass die Businesses dieser Unternehmer kontinuierliche Outperformer sind.

Unternehmen im Index sind zum Beispiel:
-Amazon
-Microsoft
-Berkshire Hathaway
-LVMH
-Facebook
-Inditex

Investiert wird folgendermaßen:
Grundlage ist die Liste der reichsten Menschen der Welt. Die meisten sind Gründer eines börsennotierten Unternehmens. Es werden die ersten 20 investierbaren Unternehmen dieser Liste verwendet, wobei keine Titel höher gewichtet werden, wenn zwei Leute mit demselben Unternehmen in der Liste vertreten sind.
Zum Stichtag, dem zweiten Montag im Jahr, wird der Index wieder neu berechnet und alle Werte erfahren ein Rebalancing.

Stärken:
-Diese Wikifolio hat niedrige Performance Fees (5%). Es geht hauptsächlich darum günstig einen Index nachzubilden.
-Der Index dieses Wikifolios besteht aus vielen Qualitätsunternehmen, die ihren Index outperformt haben. Dieser Trend geht hoffentlich so weiter.
-Viele der Unternehmen zahlen keine Dividenden
-Der Index ist sehr konstant

Schwächen:
-Der Index besteht hauptsächlich aus US-amerikanischen Unternehmen aus dem Technologiebereich und hat dadurch erhöhte länderspezifische und branchenspezifische Risiken.
-Die Titel, in die dieses Wikifolio investiert sind hauptsächlich Wachstumsunternehmen und deshalb erhöhter Volatilität ausgesetzt. show more
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Master data

Symbol
WFRICHNESS
Date created
2018-07-24
Index level
High watermark
127.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2017-12-08

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis