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Mid- und Smallcap Burggraben

Jürgen Plank

 | bluechiptrader

Last Login: 03/18/2024


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Trading Idea

Inspiriert von Warren Buffett soll dieses wikifolio in Mid- und Smallcaps mit 'Burggraben' investieren. Renditestarke Dividendentitel mit herausragender Marktstellung sollen ebenfalls in die Auswahl kommen, Dividenden werden nur berücksichtigt, wenn diese im wikifolio anfallen. Gehalten werden sollen rund 30-100 Positionen in annähernd gleicher Größe. Diversifikation über verschiedene Branchen (Konsumgüter, Pharma, Finanz- und Versicherungstitel, Technologie, IT, Digitalisierung etc., Waffen- und Rüstungskonzerne scheiden aus) und Weltregionen soll umgesetzt werden. Bewertet werden soll grundsätzlich fundamental, für die Entscheidungsfindung wird auf qualitative und quantitative Unternehmensanalyse zurückgegriffen: d.h. es soll auf die meiner Einschätzung nach gute Qualität des Management-Teams und die meiner Meinung nach gute Marktstellung des Unternehmens geachtet werden. Im Zuge der quantitative Unternehmensanalyse sollen in der Regel KBV, KGV und insbesondere die Benjamin Graham-Zahl Beachtung finden. Für den Einstiegszeitpunkt bzw. für Nachkäufe sollen zusätzlich Directors Dealings, Aktienrückkaufprogramme bzw. charttechnische Signale berücksichtigt werden. Anlage-Universum: Aktien weltweit, zur weiteren Diversifikation und Beimischung auch ETFs, Zertifikate und Hebelprodukte. In volatilen Marktphasen können auch Short-Positionen eingegangen werden. Anlage-Horizont: Die Haltedauer ist überwiegend langfristig und soll mehrere Monate oder Jahre betragen.

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Master data

Symbol

WFSMALLDIV

Date created

03/13/2020

Index level

-

High watermark

117.2

Investment Universe

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