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Mid- und Smallcap Burggraben

Jürgen Plank

 | bluechiptrader

Last Login: 05/24/2022


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1 Year

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Max loss

-
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 6,425

First issuance

03/09/2021

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

15%

Liquidation indicator

0.0 days

Trading volume

-

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wikifolio labels

Feed

Trading Idea

Inspiriert von Warren Buffett soll dieses wikifolio in Mid- und Smallcaps mit 'Burggraben' investieren. Renditestarke Dividendentitel mit herausragender Marktstellung sollen ebenfalls in die Auswahl kommen, Dividenden werden nur berücksichtigt, wenn diese im wikifolio anfallen. Gehalten werden sollen rund 30-100 Positionen in annähernd gleicher Größe. Diversifikation über verschiedene Branchen (Konsumgüter, Pharma, Finanz- und Versicherungstitel, Technologie, IT, Digitalisierung etc., Waffen- und Rüstungskonzerne scheiden aus) und Weltregionen soll umgesetzt werden. Bewertet werden soll grundsätzlich fundamental, für die Entscheidungsfindung wird auf qualitative und quantitative Unternehmensanalyse zurückgegriffen: d.h. es soll auf die meiner Einschätzung nach gute Qualität des Management-Teams und die meiner Meinung nach gute Marktstellung des Unternehmens geachtet werden. Im Zuge der quantitative Unternehmensanalyse sollen in der Regel KBV, KGV und insbesondere die Benjamin Graham-Zahl Beachtung finden. Für den Einstiegszeitpunkt bzw. für Nachkäufe sollen zusätzlich Directors Dealings, Aktienrückkaufprogramme bzw. charttechnische Signale berücksichtigt werden. Anlage-Universum: Aktien weltweit, zur weiteren Diversifikation und Beimischung auch ETFs, Zertifikate und Hebelprodukte. In volatilen Marktphasen können auch Short-Positionen eingegangen werden. Anlage-Horizont: Die Haltedauer ist überwiegend langfristig und soll mehrere Monate oder Jahre betragen.

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Master data

Symbol

WFSMALLDIV

Date created

03/13/2020

Index level

-

High watermark

133.7

Decision making

Technical analysis
Fundamental analysis
Other analysis

Investment Universe

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