Mid- und Smallcap Burggraben

bluechiptrader

Performance

  • +25.4 %
    since 2020-03-13
  • +23.2 %
    1 Year
  • +22.6 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -9.3 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Inspiriert von Warren Buffett soll dieses wikifolio in Mid- und Smallcaps mit 'Burggraben' investieren. Renditestarke Dividendentitel mit herausragender Marktstellung sollen ebenfalls in die Auswahl kommen, Dividenden werden nur berücksichtigt, wenn diese im wikifolio anfallen.
Gehalten werden sollen rund 30-100 Positionen in annähernd gleicher Größe. Diversifikation über verschiedene Branchen (Konsumgüter, Pharma, Finanz- und Versicherungstitel, Technologie, IT, Digitalisierung etc., Waffen- und Rüstungskonzerne scheiden aus) und Weltregionen soll umgesetzt werden.
Bewertet werden soll grundsätzlich fundamental, für die Entscheidungsfindung wird auf qualitative und quantitative Unternehmensanalyse zurückgegriffen: d.h. es soll auf die meiner Einschätzung nach gute Qualität des Management-Teams und die meiner Meinung nach gute Marktstellung des Unternehmens geachtet werden. Im Zuge der quantitative Unternehmensanalyse sollen in der Regel KBV, KGV und insbesondere die Benjamin Graham-Zahl Beachtung finden. Für den Einstiegszeitpunkt bzw. für Nachkäufe sollen zusätzlich Directors Dealings, Aktienrückkaufprogramme bzw. charttechnische Signale berücksichtigt werden.
Anlage-Universum: Aktien weltweit, zur weiteren Diversifikation und Beimischung auch ETFs, Zertifikate und Hebelprodukte. In volatilen Marktphasen können auch Short-Positionen eingegangen werden.
Anlage-Horizont: Die Haltedauer ist überwiegend langfristig und soll mehrere Monate oder Jahre betragen. show more
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Master data

Symbol
WFSMALLDIV
Date created
2020-03-13
Index level
High watermark
126.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Jürgen Plank
Registered since 2017-01-30

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis