Trendfolge-Strategie: Dynamisch

Marc Böckenförde

Performance

  • +7.7 %
    since 2015-08-02
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Die Handelsidee des Wikifolios "Trendfolge-Strategie: Dynamisch" ist ein systematischer Investmentansatz. Es wird dabei das Ziel verfolgt, mit Hilfe von Trends und des Ansatzes der Relativen Stärke, nachhaltig eine positive Performance zu erwirtschaften und dabei das Risiko überschaubar zu halten.

Bei der Auswahl der Investments sollen sowohl fundamentale, als auch charttechnische Faktoren von Bedeutung sein. Im Rahmen der fundamentalen Bewertung soll der der Fokus insbesondere auf der Analyse des zugrundeliegenden Geschäftsmodells liegen. Bei den jeweilgen Investments soll darauf geachtet werden, dass das Produkt bzw. die Dienstleistung des Unternehmens einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Hinsichtlich der charttechnischen Faktoren können insbesondere Widerstands- bzw. Unterstützungslinien unter Berücksichtigung von gleitenden Durchschnitten das Timing der Investitionen beeinflussen.

Neben trendstarken Werten wird angestrebt - unter bestimmten Umständen - auch Turnaround-Werte ins Portfolio aufzunehmen.

Das Anlagespektrum umfasst Aktien, ETF's, Fonds, Anlagezertifikate und Hebelprodukte weltweit, insbesondere aus Europa und den USA. Die Haltedauer der Investments soll kurz- bis mittelfristig angelegt sein und beträgt - sofern der Trend intakt ist - in der Regel mehrere Tage bzw. Wochen.

Die Investments sollen möglichst ausgeglichen sein. Allerdings können sich im Laufe der Zeit durch Kursbewegungen Gewichtungsverschiebungen ergeben. Es wird angestrebt diese durch ein gezieltes Risiko- und Moneymanagement kontinuierlich anzupassen. Je nach Marktlage kann das Wikifolio unterschiedlich viele Investments enthalten. Trübt sich das weltweite Klima an den Finanzmärkten ein, soll zur Sicherung der erzielten Performance zeitweise die Anzahl der Investments reduziert werden. Falls meiner Erwartung nach erforderlich, soll die Investitionsquote insgesamt heruntergefahren werden, so dass keine Investments mehr im Portfolio vorhanden sind. Während dieser Zeit soll der überwiegende Cash-Anteil des Portfolios in ein Geldmarkt-ETF investiert werden, sofern dadurch eine positive Rendite zu erzielen ist. Darüber hinaus ist zur Absicherung der erzielten Performance auch eine Investition in Short-ETFs möglich. Sollte sich ein Investment zu Beginn nicht wie erwartet positiv entwickeln, ist geplant das Investment zu veräußern. Nach dem Motto: "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen!".
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Master data
Symbol
WFTRENDDYN
Date created
2015-08-02
Index level
High watermark
112.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Marc Böckenförde
Registered since 2015-06-01

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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Das wikifolio „Trendfolge-Strategie: Dynamisch“ hat im Jahr 2016 eine Performance von - 24,5 % und seit Auferlegung Anfang Juni 2015 bis Ende 2016 von - 28,9 % erwirtschaftet. Die Performance im Jahr 2016 lag beim Deutschen Aktienindex (DAX) bei etwa + 11,7 % und im Zeitraum zwischen August 2015 und Ende 2016 bei rund + 0,3 %. Beim Dow Jones (DOW) lag die Performance im Jahr 2016 bei etwa 15,2 % und zwischen August 2015 und Ende 2016 bei rund 12,3 %. Das wikifolio hat somit deutlich schlechter abgeschnitten als die beiden Vergleichsindizes. Die nicht zufriedenstellende Performance lag u.a. daran, dass das wikifolio bis Herbst 2016 nicht aktiv betreut werden konnte und sich die rückläufige Marktentwicklung Anfang 2016 auf das mit überwiegend Hebelzertifikaten bestückte wikifolio überproportional negativ ausgewirkt hat. Seit Herbst 2016 wird das wikifolio wieder in der Regelmäßigkeit betreut, wie es erforderlich ist. Das Ziel ist es, zum einen im Jahr 2017 eine bessere Performance als die Vergleichsindizes zu erwirtschaften und zum anderen zum Ende des Jahres eine positive Gesamtperformance seit Auferlegung des wikifolios anzustreben. Ich wünsche allen wikifolio-Interessenten weiterhin viel Erfolg und auch das erforderliche „Quäntchen Glück“ bei den Investment-Aktivitäten. Möge sich 2017 nach Euren Wünschen und Vorstellungen entwickeln! show more

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Das wikifolio „Trendfolge-Strategie: Dynamsich“, hat seit Auferlegung Anfang August 2015 eine Performance vom - 5,7 % erwirtschaftet. Die Performance während dieses Zeitraums lag beim Deutschen Aktienindex (DAX) bei etwa - 6,5 % und beim Dow Jones (DOW) bei rund - 1 %. Nachdem es das Ziel war während dieses Zeitraums deutlich besser gegenüber den beiden Vergleichsindizes abzuschneiden, besteht auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Entsprechend freue mich darauf im neuen Jahr die Performance des wikifolios gegenüber den Vergleichsindizes zu verbessern. Das Depot ist derzeit mit 13 Positionen gut diversifiziert. Die Investitionsquote liegt bei rund 70 %. Ich wünsche allen wikifolio-Interessenten viel Erfolg und auch das erforderliche „Quäntchen Glück“ bei den Investment-Aktivitäten. Möge sich 2016 nach Euren Wünschen und Vorstellungen entwickeln! show more

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In der letzten Handelswoche haben sich die Finanzmärkte positiv entwickelt. Zum einen ist dies darauf zurückzuführen, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Terroranschläge von Paris keine größeren Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Aktivitäten haben, zum anderen, dass die Europäische Zentralbank die Politik des billigen Geldes vorrausichtlich weiter ausweiten wird. Des Weiteren scheinen die Marktteilnehmer davon auszugehen, dass die US-Notenbank im Dezember die Zinswende – bedingt durch die sich stabilisierende US-Wirtschaft – einleiten wird. Das Depot ist derzeit mit 19 Positionen gut diversifiziert. Die Investitionsquote liegt bei knapp 90 %. show more

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Zu Beginn der Handelswoche haben sich die Kurse an den Finanzmärkten – trotz der Terroranschläge in Paris – positiv entwickelt. Zum einen ist dies darauf zurückzuführen, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank die Politik des billigen Geldes weiter ausweiten wird. Darüber hinaus unterstützt der schwächere Euro die Entwicklung der Exportwerte. Des Weiteren ist der ZEW-Index des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung stärker als erwartet ausgefallen. show more
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