JTG Value

Performance

  • +21.2 %
    since 2014-06-04
  • +15.1 %
    1 Year
  • +2.7 %
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  • -
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Trading Idea

Das Wikifolio soll sich aus - nach meiner Einschätzung - unterbewerteten Unternehmen zusammensetzen. Neben einem regelmäßigen Screeningprozess (nach KGV, FCF-Yield, Dividendenrendite u.w.) wird ein DCF-Modell als Entscheidungsparameter abgewandt. Als Zielrendite wird ein absoluter Return von ca. 10% per annum angestrebt.Diese Handelsidee soll mit Aktien, ausgewählten ETF's / klassischen Fonds, Anlagezertifikaten sowie Hebelprodukten umgesetzt werden.

Das Hauptaugenmerk liegt vor allem auf Unternehmen die nach meiner Einschätzung eine gefestigte Marktposition, eine gute Bilanz sowie einen entsprechenden Track Record aufweisen. Dabei dürfte es sich in der Mehrzahl um Unternehmen mit höheren Marktkapitalisierungen aus den Industrieländern handeln.

Die Anlagedauer ist eher langfristig. Allerdings werden die Positionen "atmen". Dies bedeutet, dass Positionen sich im Gewicht auch kurzfristig ändern können. Die Risikosteuerung erfolgt über den Investitionsgrad - auch dieser kann im Zeitablauf deutlich schwanken. Angestrebt wird eine Diversifikation von ca. 5 bis 15 Einzelpositionen.

Neben den klassischen Medien werden Brokerreports zur Information herangezogen. Auch eigene Gespräche mit IR und Unternehmensveröffentlichungen sind fester Bestandteil des Researchs.

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Master data

Symbol
WFTROJAN02
Date created
2014-06-04
Index level
High watermark
130.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

JTG
Jürgen Trojan
Registered since 2014-05-28

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis