US TopTitel

Das Wikifolio US TopTitel verfolgt das Ziel, das Wikifolio auf Basis einer fundamental-empirischen Analyse von Unternehmensdaten zusammenzustellen. Dem dafür selbst entwickelten Bewertungssystem liegen über 20 Kennziffern zugrunde, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen bewerten sollen. Für jede dieser Kennzahlen erhält das Unternehmen eine Zwischennote. Absicht ist es, aus diese Zwischennoten mithilfe einer individuellen Gewichtung eine Gesamtnote zu bilden. Die Unternehmen mit der besten Gesamtbenotung sollen so Einzug in das Wikifolio. Hierbei ist zu beachten, dass eine Überprüfung der Zusammenstellung des Portfolios nur einmal im Jahr beabsichtigt ist und der Zeitraum der einzelnen Positionen durchaus Jahre betragen kann. Das Wikifolio ist daher langfristig orientiert, daraus folgt ein mittelfristiger bis langfristiger Anlagehorizont. Besondere Ereignisse können zum Abweichen von diesem Rhythmus zwingen und ein unterjähriges Handeln erforderlich machen. Angestrebt wird, dass sämtliche Daten, welche zur Bewertung der Unternehmen notwendig sind, entweder aus den jeweiligen Unternehmensberichten oder von nationalen oder supranationalen Institutionen, wie dem Statistischen Bundesamt, der FED oder der EZB stammen. Es ist beabsichtigt, dass die Positionen zum Prüfungstag gleichgewichtet sind. Dies kann aus verschiedenen Gründen nicht immer eingehalten werden. Über das Jahr sollen keine weiteren Anpassungen an der Gewichtung vorgenommen werden.