VALUE Hidden Champions

Performance

  • +56.1 %
    since 2012-05-31
  • +6.7 %
    1 Year
  • +5.6 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -26.7 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.68×
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Trading Idea

Dieses Portofolio investiert in Marktführer. Es werden Unternehmen gesucht welche einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihrer Konkurrenz vorweisen können, welcher nicht einfach gebrochen werden kann.

Weiters wird darauf geachtet, dass man nicht zu teuer einkauft und das das Unternehmen finanziell robust aufgestellt ist (P/B - Verhältnis, Eigenkapitallquote)! Die Aktien werden auf einen sehr langen Zeithorizont gehalten und nur abgestoßen wenn sich etwas fundamentales im Unternehmen ändert.

Der Fokus liegt darin, einen langfristigen Wertezuwachs zu erreichen und den Markt in absoluten Zahlen zu schlagen. Es werden Unternehmen aus dem europäischen Markt bevorzugt, wenn sich aber internationale Chancen ergeben dann werden diese auch wahrgenommen.

Die Größe der Unternehmen in die investiert wird kann variieren, vorrangig sind aber klein- und mittelgroße Betriebe welche sich noch am Anfang einer Wachstumsphase befinden, obwohl in Krisenzeiten auch zu guten Konditionen in große Marktführer eingekauft wird.

Weiters werden kurzfristig unterbewertete Unternehmen gekauft welche keinen großen Wettbewerbsvorteil vorweisen können. Diese Unternehmen weisen aber ein stabiles Geschäftsmodell vor und handeln signifikant unter ihrem eigentlichen Wert. Diese Aktien werden solange gehalten bis sie ihren wirklichen Wert wieder erreicht haben.

Ein hoher Cash-Anteil wird in unsicheren Zeiten gehalten, damit jederzeit in Chancen investiert werden kann. Dieser sollte aber auch in guten Zeiten nicht unter 20% fallen.

Disclaimer: Ich versuche meine Arbeit bestmöglich zu machen, bin aber nicht für finanziellen Verlust verantwortlich. Machen sie auch ihr eigenes Research.

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http://undervaluedstocks.wordpress.com/ show more
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Master data

Symbol
WFVALHIDCH
Date created
2012-05-31
Index level
High watermark
159.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Matthaeus Schreder
Registered since 2012-05-30

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis