Value Master

Nikolaos Nicoltsios

Performance

  • +6.4 %
    since 2014-08-18
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Das wikifolio "Value Master" soll im wesentlichen in, meiner Ansicht nach, fundamental günstig bewertete, internationale Aktien von mittelgroßen und großen internationalen Unternehmen investieren. Generell können aber alle verfügbaren Finanzinstrumente, die an allen weltweiten Börsen zum Handel angeboten werden gehandelt werden. Insbesondere soll auch in Rohstoffmärkte investiert werden, wenn die Kurse aus fundamentaler Sicht, meiner Analyse nach, unterbewertet erscheinen.

Die geplante Haltedauer soll eher mittel- bis längerfristig sein. Vereinzelt können aber auch kurzfristige Bewegungen gehandelt werden oder zur Absicherung von bestehenden Positionen können auch Derivate verwendet werden. Es kann sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse (z.B. über ETFs) gesetzt werden.

Die Bewertung einer Aktie soll größtenteils mittels quantitativer Unternehmensanalyse ermittelt werden. Entscheidungskriterien können neben dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und weitere Unternehmenskennzahlen sein. Neben diesen quantitativen Faktoren, kann die Auswahl der Value-Aktien auch durch qualitative und charttechnische Entscheidungskriterien bestimmt werden.

Wie der Name bereits suggeriert sollen die Investment-Prinzipien der großen Value Investoren wie Graham, Buffet oder Lynch berücksichtigt werden. Als Erweiterung dieser klassischen Value-Philosophie soll auch in Unternehmen mit einem, meiner Ansicht nach, großem Innovationspotential in sehr wachstumsstarken Branchen investiert werden können. Es ist angedacht hohen Wert auf stabile Wertentwicklung und strenges Risikomanagement zu legen.

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Master data
Symbol
WFVALMASTE
Date created
2014-08-18
Index level
High watermark
133.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Nikolaos Nicoltsios
Registered since 2014-08-18
Ich handle seit 2002 mit Aktien, ETFs und Futures und habe für unterschiedliche Banken und CTAs Handelssysteme entwickelt. Mit dem Aktienhandel habe ich während meiner Studienzeit begonnen und diese anfänglichen Erfolge sowie mein Interesse am automatisierten Handel haben mich zum Futures Handel geführt. Einige meiner Handelssysteme sind nun schon seit mehreren Jahren im realen Handel eingesetzt worden und haben fast ausschließlich positive Renditen erzielt. Jeder meiner Handelsansätze, egal ob fundamental oder quantitativ basierend, wurde in der Vergangenheit umfangreich getestet und wird laufend mitverfolgt. Ein gutes Handelssystem sollte auch in einem schwierigen Marktumfeld gute Tradinggelegenheiten finden und keine größeren Drowdowns aufweisen.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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