Weltportfolio mit Chance

Dieses Weltportfolio soll die Vorzüge des aktiven und des passiven Investments vereinen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen ca. 80% in langfristige ETF-Werte im Sinne einer "buy & hold" Strategie und bis zu 20% in Aktien-Werte investiert werden, die je nach Marktlage als aussichtsreich bezeichnet werden können. Damit soll dem Anleger ein Portfolio mit ausreichender Diversifikation und Chance geboten werden. Um dies zu erreichen, soll in folgende Bereiche mit ETF-Werten investiert werden: - Europa Large & Mid Caps: ca. 20% - USA Large & Mid Caps: ca 20% - Europa Small Caps: ca 10% - USA Small Caps: ca. 10% - Emerging Markets: ca. 10% - Japan: ca. 10% Bei den ETF-Werten soll auf die Replikationsmethode geachtet werden, wobei die physische Replikation bevorzugt wird, um ein Kontrahenten-Risiko zu vermeiden. Die verbleibenden ca. 20% sollen in aussichtsreiche Aktien-Werte investiert werden, wobei die Auswahl einerseits durch Bewertung von Nachrichten aus Sekundärliteratur sowie von Analysten als "Stimmungsbarometer", andererseits und wichtiger anhand von Unternehmenszahlen aus Quartalsberichten und Jahresberichten erfolgen soll. Sollten keine interessanten Einzelwerte vorliegen, kann dieser Anteil auch Cash gehalten oder in die oben genannten ETF-Werte investiert werden. Hierzu zählen insbesondere ein niedriges Kurs-Buch-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis. Gewinne aus Dividenden und Kursgewinnen sollen entweder in die langfristig gehaltenen ETF-Werte oder in neue aussichtsreiche Aktien-Werte investiert werden. Zusätzlich soll quartalsweise ein Rebalancing durchgeführt werden, um Gewinne zu realisieren und zu reinvestieren. Durch die Kombination einer passiven "buy & hold" Strategie mit aussichtsreichen Einzelwerten soll dem Anleger eine rationale, antizyklische Strategie mit Wachstumshance geboten werden, die sich sowohl auf moderne Portfoliotheorie, als auch auf die Fundamentalanalyse beruft.