AAA Optimum Sharpe Ratio Core

AssetVersum

Performance

  • +8,1 %
    seit 01.07.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -4,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

All Weather Asset Allocation Optimum Sharpe Ratio Core

Dieser Portfoliobaustein soll Anlegern als Basisinvestment für eine Core -and-Satellite -Strategie dienen. Ziel soll es sein, dem sicherheitsorientierten Anleger ein breit über alle Asset-Klassen hinweg diversifiziertes Basisinvestment zu bieten, das eine möglichst geringe Volatilität aufweist und gleichzeitig eine zufriedenstellende Rendite bietet. Hierdurch soll ein möglichst positives Rendite-Risiko-Verhältnis (Sharpe Ratio) erzielt werden. Es soll möglichst breit diversifiziert in Aktien, REITs, Anleihen und Rohstoffe investieren werden. Ziel dieser Asset Allocation soll es sein, in jedweder Marktlage Gewinne zu erzielen (All Weather-Strategie). Die Abbildung soll hierbei durch kostengünstige ETFs erfolgen. Der Trader strebt eine möglichst globale Streuung aller Asset-Klassen an. Die einzelnen Aktienmärkte sollen zur Gewährleistung einer möglichst breiten Diversifikation nach dem Bruttoinlandsprodukt gewichtet werden. Um die Asset Allocation zu bewahren, soll einmal im Jahr - jeweils am 01.01. - ein Rebalancing stattfinden. Hierbei sollen die Gewinne gesichert und die jeweiligen Asset-Klassen wieder auf ihre Ausgangsgewichtung zurückgesetzt werden. Grundsätzlich sollen alle Asset-Klassen dieselbe Gewichtung aufweisen - je 25% Prozent der Gesamt-Assets. Das Anlagerisiko am Aktienmarkt verhält sich umgekehrt proportional zum Anlagezeitraum, d. h. bei kurzen Anlagezeiträumen ist häufig mit hohen Verlusten zu rechnen. Kurzfristige Aktien-Engagements sind daher wenig ratsam. Der Trader strebt an, alles zu tun, um das Marktrisiko auf ein Minimum zu begrenzen. Dennoch sind Verluste aufgrund unvorhergesehener Ereignisse immer möglich - auch ein Totalverlust kann (wie bei jeder anderen Asset-Anlage) niemals völlig ausgeschlossen werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00011234
Erstellungsdatum
01.07.2020
Indexstand
High Watermark
107,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Nestmann
Mitglied seit 20.06.2020