Sustainable Future Growth

FutureGrowth

Performance

  • +90,9 %
    seit 02.04.2019
  • +67,6 %
    1 Jahr
  • +36,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -37,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,86×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll eine Wachstumstrategie mit Fokus auf technologiebasierte Unternehmen verfolgt werden.
Neben dem Wachstumspotential sollen die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells bzw. der Produkte des Unternehmens im Vordergrund stehen. Einen Schwerpunkt sollen Unternehmen aus den Bereichen Energie (bspw. Energieerzeugung, -speicherung, -verteilung oder -wandlung) und Mobilität sowie Umwelt (bspw. Versorgung, Recycling oder Sekundärrohstoffe) und Chemie (Technologien für das Nacherdölzeitalter) bilden.

Das wikifolio soll schwerpunktmäßig in Aktien investiert sowie über mehrere Länder, Währungsräume und Branchen diversifiziert sein. Die Ausrichtung soll in der Regel global und mittel- bis langfristig mit regelmäßigen Rebalancing sein. Es sollen Werte aufgenommen werden die meines Erachtens zum Zeitpunkt der Investition eine hohe Marktkapitalisierung aufweisen können.

Neben Wachstumsunternehmen soll das wikifolio mit Unternehmen vervollständigt werden, welche in mindestens einem der vier genannten Schwerpunktthemen tätig sind, gemäß eigener Analyse als unterbewertet erachtet werden und eine starke Marktposition sowie meiner Ansicht nach ein stabile Dividendenhistorie aufweisen.

Die Cash-Position soll generell gering gehalten werden. Eine Ausnahme soll die Aufbauphase des wikifolios selbst, sowie besondere Marktsituationen darstellen. Zur Verbesserung der Diversifikation soll die maximale Gewichtung eines einzelnen Wertpapieres schrittweise gesenkt werden, um das Rendite-Risiko-Profil zu verbessern. Um von einer breiteren Diversifikation zu partizipieren, kann in Aktien-basierte ETFs investiert werden. Die Verwendung von Rohstoff- und Bonds-ETFs ist nicht Bestandteil des Sunstainable Future Growth Wikifolios.
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Stammdaten

Symbol
WF0027LONG
Erstellungsdatum
02.04.2019
Indexstand
High Watermark
239,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Holger Jorschick
Mitglied seit 18.12.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse