Wachstum durch Wert und Chance

Performance

  • +22,6 %
    seit 06.10.2018
  • -2,0 %
    1 Jahr
  • +8,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -27,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,74×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Deutlich chancenorientiertes Portfolio, mit Fokus auf maximale Rendite. Es können bewusst auch sehr hohe Verlustrisiken eingegangen werden, damit Renditechancen optimal genutzt werden können. Eine dieser Ausrichtung entsprechende Risikoreduktion soll durch die angestrebte Begrenzung auf maximal 50 Prozent des Portfolios je Einzelwert zum Kaufzeitpunkt erreicht werden. Eine Anpassung der Ausrichtung und Strategie ist jederzeit möglich, wenn hierdurch aussichtsreiche Möglichkeiten genutzt werden können. Disclaimer: Als Trader halte ich Titel dieses Portfolios auch in privaten Depots.

Die Strategie des Portfolios soll nach Möglichkeit auf drei Säulen aufbauen:

1.) Value-orientierte Investitionen mit einem kurz-, mittel- oder langfristigen Handelsansatz

2.) Chancenorientierter Handelsansatz zur Ausnutzung kurz- bis mittelfristiger Übertreibungen auf Gesamtmärkten oder bei Einzeltiteln (newsgetrieben). Beispielsweise Turnarounds und mittelfristige pull backs.

3.) Hochspekulativ orientierter Handelsansatz zur Ausnutzung sehr kurzfristiger Chancen, wie newsgetriebene Einbrüche bei Einzelwerten.

Durch die Dreiteilung der Portfoliostrategie sollte das Portfolio tendenziell einen höheren Cash Bestand aufweisen, sodass auch ein möglicher Einbruch/Crash des Gesamtmarktes geringere Auswirkungen haben könnte. Generell ist die Gestaltung des Portfolios jedoch situativ völlig frei. Die oberste Prämisse soll hierbei stets lauten: „Chance vor Sicherheit“.

Mindestvoraussetzungen für Einzelwerte:
Bei Einzelaktien muss die Marktkapitalisierung mindestens 20 Mio. Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Portfolio betragen. Einzelwerte sollen bei Aufnahme ins Portfolio nicht mehr als 50 Prozent Anteil an der Gesamtkapitalisierung haben.

Verwendete Finanzinstrumente:
Grundsätzlich soll die Anlagestrategie mit den dafür passenden Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Dementsprechend werden unterschiedlichste Finanzinstrumente situativ eingesetzt.
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Stammdaten

Symbol
WF00HIIGCI
Erstellungsdatum
06.10.2018
Indexstand
High Watermark
122,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 06.10.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse