Kapitalanlage mit Discount 2014

Lars Jordens

Performance

  • +9,7 %
    seit 09.01.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wikifolio wurde am 09.01.2014 mit dem Ziel aufgelegt, durch Anlage in Aktien und gleichzeitiger Beimischung von Discountzertifikaten auch in Phasen stagnierender oder leicht fallender Aktienkurse nach Möglichkeit noch positive Wertentwicklungen zu erzielen. Das Portfolio soll aktiv betreut werden.

Insbesondere kurzlaufende Discountzertifikate mit einer Restlaufzeit von bis zu 6 Monaten sollen in diesem Wikifolio eine besondere Beachtung finden, weil sie relativ einfach strukturiert sind und beim Kauf eines Discountzertifikats ein Rabatt (Discount) auf den gerade gültigen Börsenkurs des Basiswerts gewährt wird.

Entsprechend geeignete Discountzertifikate sollen in der Regel beim Kauf eine Seitwärtsrendite von mindestens 15 Prozent pro Jahr aufweisen. Diese Seitwärtsrendite wird bereits erzielt, selbst wenn der Aktienkurs des Basiswerts nicht steigt. Die Seitwärtsrendite entspricht dem in Prozent ausgedrückten, hochgerechneten Ertrag, der durch ein Wertpapier erzielt wird, wenn am Laufzeitende der zugrunde liegende Basiswert auf dem gleichen Niveau notiert, wie der jeweils aktuell gültige Briefkurs des Wertpapiers.

Da Discountzertifikate grundsätzlich auf liquide deutsche und internationale Aktien aufgelegt werden, soll der Schwerpunkt der Investitionen dieses Wikifolios in Gesellschaften erfolgen, die im DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, EuroSTOXX, Nikkei und S+P 100 notiert sind.

Auch eine Direktanlage in Aktien soll in diesem Wikifolio erfolgen. Dabei sollen Aktien mit hoher Eigenkapitalquote und hoher Dividendenrendite bevorzugt werden. Die Beimischung interessanter Nebenwerte soll das Portfolio abrunden.

Das Wikifolio hat meiner Meinung nach folgende Vorteile:

- Breite Risikostreuung durch Verteilung des Vermögens auf viele Einzelwerte

- weniger Risiko als bei der ausschließlichen Direktanlage in Aktien durch Beimischung von Discountzertifikaten mit einem Kursabschlag zum Aktienkurs

- Ausnutzung der Zeitwertentwicklung eines Discountzertifikats

- Auch die Discountzertifikate sollen aktiv gehandelt werden, um zum Beispiel bei Erreichen des Höchstbetrages des Zertifikates bereits vor Laufzeitende den entsprechenden Gewinn zu sichern.

- Dieses Wikifolio verfolgt das Ziel einer stetigen Wertentwicklung und Risikominderung, die Anlage in reinen Hebelprodukten wie Optionsscheinen (Calls oder Puts) oder Knock-Out-Produkten ist in diesem Wikifolio ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wurde entsprechend eingegrenzt.

Das Wikifolio soll regelmäßig überprüft werden, insbesondere die Auswahl geeigneter Discountzertifikate mit kurzer Restlaufzeit und Ersatz fälliger Discountzertifikate führt zu einer gewissen Handelstätigkeit. Die Anlagestrategie ist daher als kurzfristig zu bezeichnen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00RABATT
Erstellungsdatum
09.01.2014
Indexstand
High Watermark
108,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lars Jordens
Mitglied seit 12.12.2013
Mehr als 30 Jahre Erfahrung als Investor Bereits seit 1985 beschäftige ich mich mit der Börse und der Wirtschaft, daher würde ich mich als überdurchschnittlich informiert bezeichnen. Meine Informationen beziehe ich aus frei zugänglichen Quellen. Meine Anlagestrategie bei Wikifolio beachtet grundsätzlich auch die historische und fundamentale Entwicklung eines Einzelwerts, daher können kurzfristige Kursschwankungen einer Aktie für die Handelsstrategie genutzt werden, ich setze wegen des im Vergleich niedrigeren Kaufpreises aber auch gerne Discountzertifikate zur Umsetzung der Wikifolio-Strategie ein. Soweit ich Discountzertifikate aufnehme, haben diese kein Knock-Out-Risiko, sondern sollen der Risikominimierung durch Einstandskursreduzierung dienen. Ich möchte hier die Möglichkeit bieten, an der Wertentwicklung von Wikifoliostategien teilzuhaben, die die Chancen und Risiken einer Aktienanlage mit den besonderen Eigenschaften von Discountzertifikaten kombinieren.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA bietet sich heute für das Wikifolio zum Wiedereinstieg zum Kurs von 0,479 Euro an, denn die heute vorgelegten Zahlen (insbesondere der Gewinn von 8,1 Mrd Euro EBITDA) sind schon ganz erstaunlich, obwohl der Konkurrenzdruck im Heimatmarkt Italien zunimmt. Dafür gibt es die Aktie heute mit einem ordentlichen Abschlag zu gestern und fast 9 Prozent billiger als beim letzten Verkauf im Herbst 2018. Damit bin ich sehr zufrieden.

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Kommentar zu RHOEN-KLINIKUM O.N.

Bei RHOEN-KLINIKUM bietet sich heute für das Wikifolio ein Wiedereinstieg zuletzt zu 22,14 Euro an, damit wird gleichzeitig ein schöner Trading-Gewinn umgesetzt, denn vor einer Woche hatte ich die euphorische Kursreaktion auf die Meldung des Ausbaus der Telemedizin hier zum kurzfristigen Ausstieg bei 22,92 Euro genutzt. Diese Strategie ist aufgegangen.

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Kommentar zu VALLOUREC

Bei VALLOUREC kaufe ich heute zu 1,66 Euro pro Stück über einen Discounter im Wikifolio zurück. Die Aktie hatte ich letzte Woche zu 1,87  Euro verkauft. Damit gelingt mir hier eine Risikoreduzierung von 0,21 Euro pro Stück im Rahmen der Wikifolio-Discount-Strategie. Damit bin ich sehr zufrieden.

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Allgemeiner Kommentar

Dieses Wikifolio setzt neben den mit Bedacht ausgewählten Aktiendirektinvestments auch auf die Discountstrategie und hier wirft der kleine Januar-Verfallstag in einer Woche bereits seine Schatten voraus (im positiven Sinne), denn ich konnte heute bei KLÖCKNER weitere 0,51 Euro pro Stück durch Tausch aus der Januar-Laufzeit zu 6,41 Euro bei der Laufzeitverlängerung nun zum Kurs von nur 5,90 Euro pro KLÖCKNER-Discount neu einsteigen. Ziel ist die Angleichung an den Aktienkurs in den nächsten Monaten natürlich ausdrücklich ohne KO-Risiko.

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