langfristigen Erfolg mit Fonds

beSmart

Performance

  • +20,1 %
    seit 30.01.2014
  • +15,1 %
    1 Jahr
  • +2,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -24,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,34×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

PHILOSOPHIE
Mit diesem Wikifolio sollen die vielversprechensten Aktienfonds & ETFs zusammengestellt werden, die im Anlageuniversum vorhanden sind. Grundsätzlich soll dabei auf die Performance der Vergangenheit geachtet werden.

AUSWAHL DER INVESTMENTS
Die Auswahl der Investments basiert auf Grund von Kennzahlen und Vergangenheitswerten. Damit ein Fonds oder ETF in dieses Wikifolio kommt, muss die Performance überdurchschnittlich und die Volatilität gleichzeitig unterdurchschnittlich sein. Dabei kann eine Auswahl sich auch primär an der Performance orientieren oder primär an der Volatilität.
Ziel ist eine über dem Markt liegende Performance bei gleichzeitig geringerer Volatilität und geringerem Risiko.

CASH & HALTEDAUER
Die Haltedauer kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie die aktuelle Performance des Fonds bewertet wird. Der Cash-Anteil kann variieren, aber soll nicht mehr als 25% betragen. Der geringe Cash-Anteil zeigt auch an, dass gewisse Positionen auch vorübergehend mal verkauft werden können.

Die Zusammensetzung der Fonds wird regelmäßig überprüft. Damit bleibt gewährleistet, dass underperformer nicht zu lange im Depot sind.
Vorteile dieser Zusammensetzung sind, dass für den Käufer dieses Depots
# keine Ausgabeaufschläge anfallen
# der Anleger profitiert von steuerlichen Stundungseffekten (die Abgeltungsteuer fällt erst am Ende beim Verkauf des Zertifikats und nicht innerhalb des Wikifolios nach jedem einzelnen Trade an)
# Zielrendite von >12% p.a.
# geringe Performancegebühr mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0TTTGGG3
Erstellungsdatum
30.01.2014
Indexstand
High Watermark
120,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Manuel Joseph
Mitglied seit 06.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse