Classic Top-Down Selection

Urban Jäkle
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Handelsidee

Der US-Fondsmanager Meb Faber hat die Strategien der Eliteuniversitäten Harvard und Yale in seinem Buch "The IVY Portfolio" analysiert und dargestellt. Diese Methode soll grundsätzlich die Basis der ersten Stufe unserer Top-Down-Selektion bilden.
Die beiden Regeln dafür sind folgende:
- Auswahl der drei stärksten aus fünf Marktgruppen (Aktien USA, Aktien Rest-Welt, Rohstoffe, Immobilien, Anleihen) nach dem Prinzip "Fahre in den schnellsten Schiffen".
- Verlustbegrenzung: Eine Marktgruppe soll grundsätzlich raus fallen, sobald sie unter einen langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt. "Verlasse rechtzeitig ein sinkendes Schiff".

Innerhalb dieser drei Markt-Universen soll die zweite Auswahlstufe angewendet werden, die Wertpapierselektion nach Andreas Clenow, angelehnt an sein Buch "Stocks on the Move".

Grundsätzlich sollen Wertpapiere demnach gemäss einem Stärke-Vergleich (Liste) gekauft werden und zwar diejenigen mit den stärksten, aber zugleich stetigen Anstiegen. Innerhalb der Gruppe der stärksten Aktien soll zusätzlich eine fundamentale Betrachtung nach Meb Faber erfolgen.
Der Verkauf soll in der Regel bei Fall unter einen gleitenden Durchschnitt (Stop) erfolgen, oder falls ein Wertpapier hinter die besten ca. 20% der Stärke-Liste zurück fällt.

Die Regeln der obigen Bücher habe ich mit der Börsensoftware TAI-PAN von Lenz und Partner umgesetzt und wende sie in diesem wikifolio an- Prognose frei und systematisch. Die Wertpapierselektion und Umschichtung soll in der Regel einmal pro Woche erfolgen. Gehandelt werden sollen nur ETFs und Aktien mit typischen Haltedauern von einigen Wochen bis hin zu etwa einem Jahr.
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Stammdaten
Symbol
WF123URBAN
Erstellungsdatum
07.12.2017
Indexstand
High Watermark
102,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Urban Jäkle
Mitglied seit 17.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Aus dem Rohstoffbereich wurden folgende Aktien gekauft: Royal Gold, Barrick Gold, Agnico Eagle Mines, Anglo Platinum, Harmony Gold, Reliance Steel sowie Impala Platinum

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Allgemeiner Kommentar

Aus dem Immobilien-Universum wurden verkauft: Equity Lifestyle, Mid America Apartment, Nipon Building, Sparkassen Immobilien und Sun Comm.

Im Universum der US-Aktien wurden Carmax und Switch verkauft, dafür Resmed und Arconic dazu gekauft.

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Allgemeiner Kommentar

Zum Monatswechsel Oktober/November bleiben die investierbaren Universen gleich (Details dazu finden Sie hier: https://urban-stocks.com/de/marktrotation/aktuelle-marktauswahl)

Innerhalb der drei investierbaren Universen gibt es leichte Anpassungen:

1. Aktien USA: Wir haben verkauft CINTAS, MARVELL TECH. und SYNOPSYS, weil diese Aktien nicht mehr zu den Trendstärksten gehören. Dafür wurden CARMAX und ARCONIC gekauft

2. Immobilien: wir haben W.P. CAREY verkauft, dafür wurde MID AMERICA APPARTEMENTS gekauft

3. Im Universum "Rest Welt" gibt es keinen Handlungsbedarf

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