Topstars mit Turbo

Daniel Linne

Performance

  • +40,8 %
    seit 14.11.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio sollen Hebelzertifikate auf fünf Topstar-Aktien (national/international) gehandelt werden. Topstar-Aktien sind nach meiner Definition Werte, bei denen die durchschnittliche Jahres-Performance der vergangenen zehn Jahre in der Regel möglichst über etwa 20% liegt. Die Marktkapitalisierung sollte ausreichend hoch sein, das heisst es sollen keine Nebenwerte in Betracht gezogen werden.
Es ist geplant, die Zertifikate mit einem Hebel von max. etwa 5 einzukaufen, so dass der Abstand zum K.O. ausreichend groß ist. Die Laufzeit der Zertifikate soll unbegrenzt (open end) sein.
Die Investitionsquote soll abhängig von der Trendstärke der jeweiligen Basis-Werte gesteuert werden. Hierfür werden verschiedene Indikatoren analysiert. Je stärker der Trend eines Basis-Werts ist, desto höher sollte in der Regel die Investitionsquote ausfallen. Bei rückläufiger Trendstärke soll entsprechend die Cash-Quote erhöht werden.
Die Zertifikate können (je nach Trendstärke) von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten gehalten werden.
Trotz der offensiven Ausrichtung dieses wikifolios wird angestrebt, die Risiken durch ein aktives Money-Management so gering wie möglich zu halten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF20171114
Erstellungsdatum
14.11.2017
Indexstand
High Watermark
146,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Linne
Mitglied seit 07.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Als ich vor ca. zwei Monaten meinen letzten Kommentar geschrieben habe, waren wir nach der (bis dahin) deutlichen Korrektur schon wieder auf einem relativ guten Weg nach oben. Was jedoch dann passierte, war schon eine echt üble Geschichte. Der erst gerade in den Dax aufgenommene Shooting-Star Wirecard geriet wieder in das Visier von Short-Sellern. Was in den darauffolgenden Wochen geschah, war schon „filmreif“ (übrigens hat Hollywood Interesse daran, die Diesel-Affäre von VW zu verfilmen – von daher ist das ironischerweise gar nicht so weit hergeholt). Ob an den Vorwürfen der Financial Times etwas dran ist oder nicht (bisher wurden bei den externen Untersuchungen nur Kleinigkeiten aufgedeckt, was jedoch in jedem Unternehmen passieren kann), ein Absturz von fast 50% in wenigen Tagen ist absolut nicht nachvollziehbar. Das ist für einen Dax-Wert Rekord – woraufhin die Bafin erstmal ein Verbot von Leerverkäufen bei Wirecard verhängte (ebenfalls Premiere bei einem Dax-Mitglied)! Die anschließenden Wochen waren jedoch nicht weniger volatil. Unsere Wirecard-Positionen sind auf ein Minimum dezimiert worden – jedoch hielt sich der Schaden in Grenzen. Insgesamt stehen wir mit unseren Trades auf Wirecard nach wie vor im Plus. Wie auch immer, für Hebelzertifikate mit KO sind solche Kurskapriolen natürlich absolut tödlich. Ich werde die Entwicklungen um Wirecard in den kommenden Wochen sehr genau beobachten und Investitionen in diesen Wert zunächst sehr stark begrenzen. Auch wenn Wirecard glänzende Aussichten für die Zukunft hat, so steht für uns dennoch die Sicherheit im Vordergrund. Aus diesem Grund habe ich in den letzten Tagen einen neuen Wert in unser wiki aufgenommen, der auf lange Sicht evtl. Wirecard ersetzen wird. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Dax-Wert: Adidas. Adidas ist neben sehr wenigen anderen Dax-Werten in der Lage, den Index kontinuierlich zu schlagen. In den letzten Jahren lag die Performance im Mittel bei über 20% pro Jahr (bei moderater Volatilität). Ich gehe davon aus, dass wir auch in den kommenden Jahren mit Adidas viel Freude haben werden. In diesem Sinne wünsche ich allen Investoren und Interessierten ein schönes sonniges Wochenende.

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Allgemeiner Kommentar

Heute möchte ich mal wieder einen Kommentar zur aktuellen Situation unseres wikis abgeben. Allgemein werde ich mich in den kommenden Monaten jedoch auf wenige Kommentare beschränken, da am Markt einfach zu viel passiert und ich nicht auf alle Geschehnisse eingehen kann. Das heißt allerdings nicht, dass das wiki nicht laufend betreut wird. Insgesamt waren die letzten Wochen und Monate sehr volatil. Mit Investitionen haben wir uns in dieser Zeit zurückgehalten, da nicht absehbar war, in welche Richtung das Pendel letztlich am stärksten ausschlagen wird. In den vergangenen Tagen konnten die Kurse allgemein etwas anziehen und die Lage hat sich (zumindest gefühlt) ein wenig entspannt. Wir sind momentan zu ca. Dreiviertel in unsere Topstars investiert und konnten uns schon wieder recht gut vom Tiefpunkt absetzen (ca. +30%). Sollte die Erholung in den nächsten Wochen weitergehen, so werden wir unsere Investitionsquote entsprechend erhöhen. Geht es hingegen wieder bergab, dann werden wir Verkäufe tätigen. Ich gehe mittelfristig jedoch von einer weiteren Erholung aus, die meiner Einschätzung nach allerdings unter großen Schwankungen vollzogen wird, da es aktuell noch zu viele Unsicherheitsfaktoren gibt (Brexit, Handelsstreit etc.). Wir haben derweil im Zuge der Korrektur unser Portfolio etwas angepasst. Neu hinzugekommen ist der chinesische Tech-Wert Tencent. Das Unternehmen hat ein gigantisches Potenzial und wird in den kommenden Jahren entsprechend kräftig wachsen. In den letzten 10 Jahren hat der Aktienkurs im Mittel 37% p.a. zugelegt. Da wir aktuell nicht in US-Werte investieren können (bei wikifolio ist schon seit längerem kein Handel von KO-Derivaten auf US-Basiswerte mehr möglich) und eine länderbezogene Diversifikation nicht schaden kann, ist nun dieses chinesische Unternehmen in unser wiki aufgenommen worden. Die Aktie hat 2018 ebenfalls korrigiert, so dass wir Ende des Jahres günstig einsteigen konnten. Wie zuvor schon erwähnt, ist das Potenzial sehr vielversprechend. Allen anderen Werten bleiben wir treu, da sich aus fundamentaler Sicht nichts geändert hat und die Wachstumsaussichten der Unternehmen weiterhin sehr interessant sind. Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Investoren für das Vertrauen bedanken. Die letzten Wochen waren nicht leicht zu verkraften, jedoch trennt sich in genau solch einer Zeit die Spreu vom Weizen. Mit einer guten Strategie, viel Geduld und eiserner Disziplin kann man jede Krise meistern und geht am Ende gestärkt daraus hervor. In einigen Wochen werden wir dieses voraussichtlich schon erleben können.

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Allgemeiner Kommentar

Die letzten Wochen waren bitter, erst der Absturz der Nemetschek und wenig später zerlegte es auch noch Wirecard. Das eine Korrektur bei den beiden Aktien kommen musste war klar (nach der starken Performance), das diese jedoch ohne besondere Nachrichten 30% (Nemetschek) bzw. 20% (Wirecard) nach unten geprügelt wurden war schon sehr extrem. Dazu gesellte sich dann noch das übliche negative Marktumfeld (steigende Zinsen, Zollstreit etc.) und das wiki fiel bis unter den Eröffnungskurs auf ca. 94 Punkte. In solchen Situationen heisst es nun ruhig bleiben und abwarten. Einige Teilverkäufe wurden getätigt und wir halten die übrig gebliebenden Positionen. Eine Eröffnung von neuen Positionen erfolgt erst, wenn die Zeichen wieder auf Grün stehen. Ich bin nach wie vor von allen Werten in unserem wiki überzeugt und gehe grundsätzlich von einer schnellen Erholung (wie auch bereits in den letzten Monaten gesehen) aus. Je nach Nachrichtenlage kann es jedoch passieren, dass wir das absolute Tief noch nicht gesehen haben und die Korrektur noch weiter anhält. Wie bereits in meinen vorherigen Kommentaren geschrieben, gehören zwischenzeitliche Korrekturen in einer langfristigen Strategie immer dazu. Das diese bei offensiver Ausrichtung auch mal stärker ausfallen können, ist ebenso völlig normal. Solange man seiner Strategie treu bleibt, geduldig ist und diszipliniert handelt, wird man langfristig jedoch immer belohnt.

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Allgemeiner Kommentar

Vor vier Wochen lag unser wiki noch bei ca. 140 Punkten, heute stehen wir bereits bei über 170, wobei wir zwischenzeitlich sogar schon einen absoluten Höchststand bei ca. 193 Punkten erreichen konnten - und das in knapp 10 Monaten (Start des wikis war der 14.11.17). Das verdeutlicht, welche Power in unseren Basiswerten steckt, wobei der größte Performance-Anteil aktuell lediglich von Wirecard und Nemetschek generiert wird. Die anderen drei Werte (CTS Eventim, Grenke Leasing und Symrise) sind noch gar nicht richtig gestartet, da sie immer noch in der Korrektur stecken. Sobald hier die Bremsen gelöst werden, wird das dem gesamten wiki nochmal einen extra Schub verleihen. Derweil waren die letzten Tage wieder eine große Achterbahnfahrt, da die üblichen Themen wie Handelskonflikt und Währungskrisen immer noch die Kurse dominieren. Dennoch können wir uns über eine tolle Performance freuen und das letzte Quartal des Jahres, das traditionell immer recht stark ausfällt, steht uns sogar noch bevor. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal für das Vertrauen aller Investoren bedanken. Die Schwankungen der vergangenen Tage waren nichts für schwache Nerven, das muss ich zugeben. Für ein offensives wiki ist dies jedoch normal und ändert nichts an unserer Strategie, da diese langfristig ausgerichtet ist. Zwischenzeitliche Korrekturen von 20-30% haben wir schon öfters gesehen. Letztlich sind diese jedoch nur ein tiefes Luftholen des wiki, damit es anschließend weiter dynamisch steigen kann.

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