Large Cap Highscore Selection

Dieses wikifolio soll grundsätzlich in internationale Large Cap-Dividenden-Aktien mit meiner Ansicht nach unterbewertetem Kurs, aktuell positivem Momentum und historisch geringem Drawdown investieren. Es wird beabsichtigt, das wikifolio regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen, mitunter auf wöchentlicher Basis. Dividenden werden nur berücksichtigt, wenn diese auch im wikifolio anfallen. Auswahl: Alle in Frage kommenden Aktien werden vorgefiltert nach Marktkapitalisierung, die für dieses wikifolio nicht unter 25 Mrd. € liegen soll. Dann soll eine Auswahl mit einem meines Erachtens überdurchschnittlich starkem kurz- bzw. mittelfristigem Kursanstieg, einem attraktiven Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sowie einem geringen Drawdown als Qualitätskriterien getroffen werden. Aus diesen Werten soll in der Regel ein Score berechnet, der die Titelauswahl und -Gewichtung festlegen soll. Es wird beabsichtigt, nicht mehr als ca. 20 Positionen im wikifolio zu halten, wobei einzelne Positionen grundsätzlich höher oder geringer gewichtet werden können als 5%. Stabilisierung und Absicherung: Die oben genannten Kriterien sollen in der Regel auf Dividenden-Aktien angewendet werden, deren Ausschüttungszuflüsse möglicherweise helfen können, die Gesamtperformance zu stabilisieren. Außerdem sollen Titel mit einem historischen Drawdown von mehr als -10% innerhalb des letzten Jahres von der Betrachtung von vornherein ausgeschlossen werden. Verluste bei bereits ausgewählten Titeln sollen mittels Stop (bezogen auf den Einstiegspreis) möglichst auf maximal -15% pro Position begrenzt werden. Es wird grundsätzlich eine überwiegend kurzfristige Haltedauer angestrebt. Aufgrund der oben genannten Auswahl- und Verkaufskriterien können Positionen jederzeit aufgelöst und ggf. ersetzt werden. Finden sich gar keine geeigneten Kandidaten zur Investition, kann die Cashquote auch flexibel auf bis zu 100% erhöht werden.