Fundamental Investieren

Manuel Nett
  • +22,8 %
    seit 16.11.2018
  • +22,6 %
    1 Jahr
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Handelsidee

Dieses wikifolio verfolgt einen überwiegend fundamentalen Investitionsansatz.

Konkret werden Unternehmen auf Basis von Kennzahlen nach Punkten bewertet, sodass Investments i.d.R klare Berechnungen zu Grunde liegen. Bewertet werden unter anderem zu erwartende Dividenen, Kapitalquoten, Renditen und Wertentwicklungen.

Darüber hinaus kann auch in Unternehmen investiert werden, von denen besondere Wachstumschancen oder kontinuierliche Wertsteigerungen erwartet werden.

Des Weiteren fokussiert sich dieses wikifolio in erster Linie auf deutsche Aktien, behält sich jedoch das Recht vor, weltweit in einzeln ausgewählte Titel zu investieren.

Ziel ist ein kontinuierliches Wachstum mit möglichst geringen Schwankungen.
Außerdem soll mit langfristig investiertem Kapital eine Mehrrendite gegenüber DAX und MSCI World erzielt werden, da diese mit dem Anlageprofil dieses wikifolios national und international gut vergleichbar sind.

Geplant ist dabei eine aktive Diversifizierung, sowie damit einhergehende Beschränkungen der Anteile von Einzeltiteln zugunsten von ETF-Positionen und Cashreserven.

ETFs werden dabei zur Minimierung von Schwankungen und als Mittel zur verstärkten Diversifikation eingesetzt. Der Fokus liegt dabei auf den Vergleichsindizes DAX und MSCI World, jedoch soll die ETF_Auswahl nicht beschränkt werden, um auf internationale Marktentwicklungen auch in dieser Hinsicht reagieren zu können.

Wie gut diese Strategie funktioniert, können Sie anhand der langfristigen Entwicklung dieses wikifolios bewerten.

Freundliche Grüße mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFF1MN2018
Erstellungsdatum
16.11.2018
Indexstand
High Watermark
121,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Manuel Nett
Mitglied seit 26.09.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

2019 wird zu 2020

 

Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen. Für das Wikifolio gilt dies auf jeden Fall. 

Auf die gesamte Laufzeit betrachtet, lag zum Jahreswechsel eine Performance von +20,29% vor. Damit wurde der DAX, dessen Jahresendrally im Dezember etwas abgeflachter ausgefallen ist, übertroffen. Der Vergleichsindex hatte nur um 16,82%  zugelgt. 

 

Betrachtet man nur das Jahr 2019, hat das Wikifolio sogar ganze 21,1% hinzugewonnen. Beim DAX waren es 2019 zwar 25,2%, allerdings ist dies vor allem auf den Dezember 2018 zurückzuführen, in dem der DAX stark an Punkten verloren hat, wohingegen sich das Wikifolio relativ stabil gehalten hat (-1% Wikifolio bei -8,46% DAX Gesamterformance seit Erstellung bis zum 27.12.2018).

Ich bin mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden und plane, die aktuelle Strategie so beizubehalten und den aktuellen Trend fortzusetzen. 

 

Eine weitere Bestätigung sehe ich in der wachsenden Zahl an Vormerkungen, die bereits eine erste Kontaktaufnahme von Seiten Wikifolios zur Folge hatten, worüber ich mich sehr gefreut habe.  

 

2020 könnte das Potenzial haben, ein chancenreiches Börsenjahr zu werden. In jedem Fall werde ich Sie auch dieses Jahr wieder auf dem Laufenden halten.

 

Ein frohes neues Jahr und viele Grüße

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Allgemeiner Kommentar

1 Jahr FundamentalAnalyse_NM

 

Dieses Wikifolio wird heute (dummerweise ein Sonntag), ein Jahr alt.

 

Grund genug, sich näher mit dem letzten Jahr auseinanderzusetzen. Mit einer Performance von 13,5% konnte ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden. Gerade, wenn man beachtet, dass der maximale Verlust gerademal bei 8,7% lag, und dieser Wert nur der falschen Darstellung einer Kapitalerhöhung geschuldet ist, bei der die kostenlosen Zusatzaktien zeitverzögert eingebucht wurden. Darüber hinaus liegt selbst bei dieser Kursverzerrung, die Kursschwankung dieses Wikifolios gerademal beim 0,6 - fachen einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie (zuvor bei 0,2x).

 

Der Dax konnte aufgrund einer starken Endjahresrally (16,7% Performance im selben Zeitraum) leider nicht outperformed werden. Unterjährig war die Wikifolioentwicklung dabei oftmals besser als die des DAX, und Volatilität und damit verbundeses (Verlust-)Risiko sind ebenfalls geringer als im vergleichbaren DAX-Zeitraum gewesen. 

 

Bei der Betrachtung des vergangenen Jahres kommt man um die Stichwörter "Brexit", "Handelskrieg", und "Rezessionsangst" nicht herum, weshalb ich sie hier zur Erinnerung noch einmal aufzählen wollte. Ich bin gespannt, was die Auswertung des Jahres 2019 ergibt, und wie das nächste wikifolio-Jahr verläuft. 

 

Viele Grüße

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Allgemeiner Kommentar

Der aktuelle Kursverlust begründet sich in einer Kapitalerhöhung der CR Capital Real Estate, da die neuen Gratisaktien noch nicht gutgeschrieben worden sind. Dies sollte vor Wochenende berichtigt worden sein. 

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Allgemeiner Kommentar

Also, die Datengrundlagen sind wieder gegeben, und die Beteiligungen haben nun ihre geplanten Höhen erreicht.

Zukünftige Liquidität für Neu- und Zukäufe wird aus den ETF-Reserven gezogen.

Die Unternehmensbeteiligungen werden bis zu einer Verkaufsbewertung gehalten, und überschüssige Liqidität diversifiziert in ETFs zwischengelagert. 

Mit der bisherigen / aktuellen Bewertung bin ich zufrieden.

Wir bewegen uns auf einem langfristigen positiven Trend, den ich vorhabe, fortzuführen. 

Viele Grüße 

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