Gelber Kürbis

Harald Ertl

Performance

  • +3,5 %
    seit 14.11.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in dicke, fette Unternehmen mit weltweit bekannten, starken Marken oder Macht zur Preissetzung oder großen Markteintrittshürden investieren. Die Auswahl soll durch Stock-Picking basierend auf Fundamentaldaten erfolgen. Die wichtigsten sind dabei das KGV und die Dividendenrendite, es werden aber auch andere betrachtet. Die Unternehmen sollen mittel - bis langfristig stabile Geschäftsmodelle haben und in der Regel in den letzten Jahren Dividenden ausgeschüttet haben. Nur bei besonderen Fällen wie z.B. eine Microsoft die jahrelang keine Dividende gezahlt hat, kann davon abgewichen werden. DIe Dividenden sind wichtig, da sie ins wikifolio reinvestiert werden und einen Teil der Gesamtperformance ausmachen. Der Investment-Thesis folgend, dass in außergewöhnliche Unternehmen zu jeder Zeit investiert werden kann und man langfristig trotzdem mit Gewinn aussteigt, wird hier kein Market Timing betrieben. Wertvolle Unternehmen sind bekanntlich nie günstig zu haben. Es wird versucht, dass das wikifolio immer voll investiert ist, die Cashquote kann in Ausnahmefällen im zweistelligen Bereich liegen. Es werden keine ETFs Fonds oder Zertifikate gekauft sondern nur rein Aktien. Es werden keine Derivate verwendet um Positionen abzusichern. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFKUERBISG
Erstellungsdatum
14.11.2017
Indexstand
High Watermark
105,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Harald Ertl
Mitglied seit 11.05.2017
Nach meinem Betriebswirtschaftsstudium habe ich u.a. 8 Jahre im Bereich Sustainable Finance gearbeitet und neben Nachhaltigkeitsanalysen von Unternehmen, ein Nachhaltigkeitsmodell für das Portfolio einer großen österreichischen Versicherung mitentwickelt. Ich würde mich als Value Investor a la Warren Buffet bezeichnen, der aber auch andere Strategien in die Aktienauswahl einfließen lässt. Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen ist mein Risk-Management.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Obwohl die Märkte volatiler werden, bleibe ich im Gelben Kürbis nahezu voll investiert. Das ist hier die Grundstrategie. Ein großer Teil der Performance soll in diesem Portfolio von Dividenden kommen und die kriegt man halt nur wenn man in den Aktien drin bleibt anstatt aus Angst die Cashquote hochzufahren. mehr anzeigen

Kommentar zu STARBUCKS CORP.

Die Aktie hat in den letzten Tagen einen ziemlichen Sturz erlitten. Das Geschäft im Heimmarkt USA läuft nicht so geschmiert wie gewohnt. Filialen sollen sogar geschlossen werden. Trotzdem halte ich am Wert fest, denn ich traue dem Management zu, Restrukturierungen erfolgreich umzusetzen, auch eine Coca Cola oder eine McDonalds müssen ständig sich verbessern und um am Ball zu bleiben. In China kann zudem Starbucks weitere Umsatzsteigerungen erzielen. Das Unternehmen ist solide finanziert und zahlt eine regelmäßige Dividende. (derzeit 2,84%) Das KGV leicht über 20 ist meiner Meinung nach super, wenn man davon ausgeht dass Starbucks in China stark expandieren kann. mehr anzeigen

Kommentar zu WALGREENS BOOTS ALLIANCE CORP.

Einstieg durch die Neuaufnahme des Werts in den DOW JONES Index. Die Zusammensetzung des Leitindexes schlechthin ist seit Jahren erfolgreich, dazu kommt die starke Marktstellung von Walgreens in den USA und es ist ein defensiver Wert. Das alles zusammen hat die Kaufentscheidung hervorgerufen. mehr anzeigen

Kommentar zu AMERICAN WATER WORKS

in den letzten 5 Jahren hat der wert rund 20% p.a. zugelegt. Das ist für einen defensiven Wasserversorger ziemlich viel. Mit einem LGV von über 20 ist es auch nicht billig und außerdem dürfte die Aktie in vielen Low Vola ETFs und Fonds drinnen sein, also aus strategischen Gründen etwas überkauft. Nach einer Korrektur könnte der Wert jedoch sicher wieder aufgenommen werden.... mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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