Long Term Trends

  • +19,4 %
    seit 21.03.2016
  • +6,4 %
    1 Jahr
  • +4,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

In diesem Portfolio soll der Großteil des Kapitals über eine Vielzahl an Einzelpositionen in Unternehmen investiert werden, die sich in sehr langfristigen, stabilen Aufwärtstrends (sogenannte Megatrends) befinden. Dabei wird jeweils eine dauerhafte Position direkt in der Aktie eingegangen. Zusätzlich soll in starken Trendphasen die Exponierung über Open End Knockouts mit geringen einstelligen Hebeln auf jene Aktien erweitert werden. Der Investitionshorizont dieser Anlagen soll sich im Bereich von Jahren befinden. Dabei sollen die dauerhaften Positionen regelmäßig mehrmals im Jahr überprüft und gegebenenfalls umgeschichtet werden.

Um die voraussichtlich starken Schwankungen der Einzelpositionen abzumildern, sollen folgende Strategien angewendet werden:

Bei hoher Volatilität und Seitwärts- oder schwachen Auf-/Abwärtstrends des Gesamtmarktes soll das Kapital aus den Hebelprodukten in Discount-Zertifkate auf die Leitindizes mit einjähriger Laufzeit sowie in breit gestreute ETFs mit minimierter Volatilität umgeschichtet werden.

Ein Teil des Kapitals wird für Short-Positionen auf den Gesamtmarkt reserviert. Falls dieser durch einen Konjunkturabschwung unter Druck gerät, soll damit (unter Umständen auch gehebelt) investiert werden, um die potenziellen Verluste des Portfolios abzufedern.

Das Währungsrisiko im Paar EUR/USD soll gegebenenfalls zusätzlich abgesichert werden.
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Stammdaten
Symbol
WFLTT31337
Erstellungsdatum
21.03.2016
Indexstand
High Watermark
119,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 18.01.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Zum Jahresende wurde das Depot erneut etwas umgeschichtet. Die Investitionsquote beträgt derzeit 67 %, die Discount-Zertifikate machen 8 % aus. Zwischenzeitlich haben defensive Werte aufgrund der amerikanischen Präsidentenwahl Einbußen erfahren. Das Portfolio ist aber nun wieder leicht im Plus. Die Discount-Zertifikate sowie einige gut gelaufene Positionen wurden zugunsten schwächerer Werte reduziert. Dadurch ist das Depot nun mit geringfügig höherem Hebel unterwegs. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Investitiionsquote des Portfolios beträgt mittlerweile etwa 70 %, davon machen derzeit 9 % Discount-Zertifikate aus. Seit dem Start sind einige neue Positionen hinzugekommen. Außerdem wurden soeben ein paar gut gelaufene Papiere etwas reduziert. Zwischenzeitlich war das Portfolio aufgrund der Marktturbulenzen mit Put-Optionen abgesichert, inzwischen ist die Ausrichtung aber wieder vollständig long. Der maximale Verlust beträgt erfreulicherweise bisher ungefähr 4% und die Volatilität des Depots ist insgesamt sehr gering. mehr anzeigen
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