Buy in November - Sell in April

Der Name sagt bereits sehr viel über die Strategie des Portfolios. Schaut man in die Statistik, gibt es einen klaren jahreszeitlichen Verlauf der Aktienmärkte. Hier soll der Dow Jones 30 zu Grunde liegen. Zwei Grundannahmen werden getroffen: 1. Langfristig steigt der Dow Jones 2. Von November bis April steigt der Dow Jones im Schnitt 4,6 %, in der Sommerperiode nur um 0,75 % Demnach werden statistisch 85 % der Kursgewinne im Winterhalbjahr gemacht. Diese Periode gezielt herauszupicken, hebt das Portfolio über den die normale Entwicklung des Dow Jones. Deswegen wird von November bis April auf einen Dow Jones ETF gesetzt und im Sommer in aktienfreie und risikoarme Anlagen investiert.