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Letzte Ereignisse im wikifolio
Kommentar 10.06.2019 um 07:31 -
Wertpapierkauf 29.04.2019 um 07:40US7033951036Kurs EUR 19,729 1,7 %
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Wertpapierverkauf 27.04.2019 um 10:15US74762E1029Kurs EUR 36,232 3,4 %
Handelsidee
Die TUPP-Models sollen Aktienwerte sein, die durch einen TUrnaround und ihre Performance eine erfolgreiche Population bilden sollen. Es sollen vorwiegend an der NASDAQ, NYSE bzw. im S+P 500 notierte Werte gehandelt werden. Somit sollen US-Werte den Schwerpunkt der Anlage bilden, da aber auch andere Werte an den o.g. Börsen/Indizes gehandelt werden ist es möglich, dass ein kleiner Teil auch ROW-Rest of the World- angelegt wird. Beim Kauf von Aktien ist beabsichtigt, die Werte zum optisch günstigen Preis, jedoch nicht unter ca. 1 USD zu erwerben. Die Umschichtung soll möglichst nur etwa alle 3 Monate und möglichst wenig vorgenommen werden. Im Mittel wird für die Positionen eine Haltedauer von ca. 2 bis ca. 3 Jahren geschätzt. Das wichtigste Entscheidungskriterium soll ähnlich wie bei der bekannten "Dogs of the Dow" - Strategie, die absolute Höhe des Kurses sein. Fundamentale und technische Betrachtungen dürften eher einen geringen Einfluss auf die Portfolio-Gestaltung haben, stärker soll auf Diversifikation nach Branchen geachtet werden, wobei es auch Phasen bewusster Spezialisierung auf meines Erachtens aussichtsreiche Branchen geben kann. Es soll versucht werden jeweils eine Verdopplung des Einstandskurses zu erzielen, also kann das Ganze in etwa einem darwinistischen "Hot Stock"-Ansatz entsprechen.
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| Stammdaten | |
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Symbol
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WFTUPP0003 |
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Erstellungsdatum
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08.09.2016 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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101,8 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Fundamentale Analyse
- Sonstige Analyse
Kommentare im wikifolio
Allgemeiner Kommentar
Heute Prüfung auf Rebalancing erfolgt, kein Rebalancing erforderlich
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Rebalancing wurde gestern durchgeführt, Aktienanteil nun 69%
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Prüfung auf Rebalancing heute durchgeführt:
Quanta Services geht und PDCO Patterson Companies werden bis Anfang kommender Woche neu aufgenommen
Die Aktienquote soll dabei um etwa 1,4 PP reduziert werden. momentan bei 70,9%
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Peer Group Vergleich vom 14-04-2018(30-12-2018): Qualitätsmerkmale +aktiv diversifiziert +mittel bis langfristig +Schwerpunkt USA +regelmäßige Aktivität. 100 zeitnah- erstellte wikifolios seit Beginn Platz 91(82) maxVerlust Platz 37(40) (Peer Group: 233 von 14732 wikifolios). Fazit bezogen auf die Peer Group: Performance schwächer im erholten Markt, augrund des hohen Cashanteils, beim maximum Drawdown in der oberen Hälfte festgesetzt. Performance-Szenarien/Ausblick 1 Im Aufwärtstrend weiter Underperformance zu erwarten, Cashanteil bleibt 2 Im Seitwärtstrend marktkonform, Cashanteil wird leicht abgebaut 3 Im Abwärtstrend besser als der Markt, stärkerer Abbau des Cashanteils Strategie: defensive Asset Allocation bei hoher Marktpartizipation und offensiver Ausnutzung von Turnaround-Hebeln, das soll mit den TUPP Models erreicht werden.
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