TUPP Models USA & ROW 3

Andreas Kindler

Performance

  • -1,6 %
    seit 08.09.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Die TUPP-Models sollen Aktienwerte sein, die durch einen TUrnaround und ihre Performance eine erfolgreiche Population bilden sollen. Es sollen vorwiegend an der NASDAQ, NYSE bzw. im S+P 500 notierte Werte gehandelt werden. Somit sollen US-Werte den Schwerpunkt der Anlage bilden, da aber auch andere Werte an den o.g. Börsen/Indizes gehandelt werden ist es möglich, dass ein kleiner Teil auch ROW-Rest of the World- angelegt wird. Beim Kauf von Aktien ist beabsichtigt, die Werte zum optisch günstigen Preis, jedoch nicht unter ca. 1 USD zu erwerben. Die Umschichtung soll möglichst nur etwa alle 3 Monate und möglichst wenig vorgenommen werden. Im Mittel wird für die Positionen eine Haltedauer von ca. 2 bis ca. 3 Jahren geschätzt. Das wichtigste Entscheidungskriterium soll ähnlich wie bei der bekannten "Dogs of the Dow" - Strategie, die absolute Höhe des Kurses sein. Fundamentale und technische Betrachtungen dürften eher einen geringen Einfluss auf die Portfolio-Gestaltung haben, stärker soll auf Diversifikation nach Branchen geachtet werden, wobei es auch Phasen bewusster Spezialisierung auf meines Erachtens aussichtsreiche Branchen geben kann. Es soll versucht werden jeweils eine Verdopplung des Einstandskurses zu erzielen, also kann das Ganze in etwa einem darwinistischen "Hot Stock"-Ansatz entsprechen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTUPP0003
Erstellungsdatum
08.09.2016
Indexstand
High Watermark
101,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Kindler
Mitglied seit 23.11.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute Prüfung auf Rebalancing erfolgt, kein Rebalancing erforderlich

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing wurde gestern durchgeführt, Aktienanteil nun 69%

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Prüfung auf Rebalancing heute durchgeführt:

Quanta Services geht und PDCO Patterson Companies werden bis Anfang kommender Woche neu aufgenommen

Die Aktienquote soll dabei um etwa 1,4 PP reduziert werden. momentan bei 70,9%

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Peer Group Vergleich vom 14-04-2018(30-12-2018): Qualitätsmerkmale +aktiv diversifiziert +mittel bis langfristig +Schwerpunkt USA +regelmäßige Aktivität. 100 zeitnah- erstellte wikifolios seit Beginn Platz 91(82) maxVerlust Platz 37(40) (Peer Group: 233 von 14732 wikifolios). Fazit bezogen auf die Peer Group: Performance schwächer im erholten Markt, augrund des hohen Cashanteils, beim maximum Drawdown in der oberen Hälfte festgesetzt. Performance-Szenarien/Ausblick 1 Im Aufwärtstrend weiter Underperformance zu erwarten, Cashanteil bleibt 2 Im Seitwärtstrend marktkonform, Cashanteil wird leicht abgebaut 3 Im Abwärtstrend besser als der Markt, stärkerer Abbau des Cashanteils Strategie: defensive Asset Allocation bei hoher Marktpartizipation und offensiver Ausnutzung von Turnaround-Hebeln, das soll mit den TUPP Models erreicht werden.

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.