Quantitative Value-Strategie

Alexander Mendelson

Performance

  • +23,2 %
    seit 02.10.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Grundsätzlich soll in Aktien auf mittel- bis langfristiger Basis (Haltedauer: Wochen bis Monate) investiert werden.

Entscheidungskriterien
Es soll nur investiert werden, wenn die Aktie meiner Meinung nach:
- stark unterbewertet ist
- das Management wertmaximierend im Sinne des Shareholder Value wirtschaftet und nicht im Sinne eigener Interessen handelt
- charttechnisches Signal einhergehend mit einem Nachrichtenimpuls gegeben ist (Pivotal-News)

Unter anderem soll eine Analyse basierend auf folgenden quantitativen Indikatoren durchgeführt werden:
- Eigenkapitalrendite
- Gewinnmarge
- Eigenkapitalquote
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre
- Kurs-Gewinn-Verhältnis im aktuellen Jahr
- Analystenmeinungen
- Reaktion auf die letzten Quartalszahlen
- Gewinnrevisionen
- 6-Monats-Kursverlauf
- 1-Jahres-Kursverlauf
- Kursmomentum
- Reversaleffekt
- Gewinnwachstum

Durch eine systematische, regelmäßige und qualitative Kontrolle der Indikatoren soll eine emotionslose und konsequente Kauf- und Verkaufsdisziplin verfolgt werden.

Weiterhin wird beabsichtigt in Wachstumsunternehmen mit einem disruptiven- und innovativen Geschäftsmodell zu investieren.
Management Interviews, Hauptversammlungen, Unternehmensnachrichten, Analystenschätzungen und Geschäftsberichte dienen als Informationsquellen.
Das Ziel ist es:
1. Es wird eine Rendite über dem MSCI World angestrebt.
2. Den Trend solange wie möglich zu folgen mit einer hohen Aufmerksamkeit auf das Money- und Risikomanagement.
3. Eine maximale Trefferquote zu erzielen.
4. Große Trendsetter früher zu entdecken als die große Masse. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVESTQEUR
Erstellungsdatum
02.10.2017
Indexstand
High Watermark
123,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Mendelson
Mitglied seit 24.04.2017
Aktiv investiere ich seit 2008 in verschiedene Asset-Klassen wie Aktien, Derivate, Rohstoffe, Futures oder auch Alternative Investments. Die Begeisterung für das Börsengeschehen begann in meiner Jugendzeit durch das Lesen von Zeitungen, Büchern sowie das Lernen elementarer Investment-Prinzipien durch mein Elternhaus. Nach dem Abitur arbeitete ich in einer Privatbank um Trading-Floor-Erfahrungen zu sammeln. Nach einigen Lernjahren gefolgt von Hoch- und Tiefphasen, bin ich seit nun ca. 6 Jahren- in der Lage selbst in fallenden Märkten Referenzindizes outzuperformen. Ich fokussiere mich auf verschiedene Strategien: 1 Quantitative Value-Strategie: Value- & Growth Strategie nach Buffet/Graham mit Fokus auf disruptive Geschäftsmodelle und ein gutes Management sowie eine gesunde Kapitalstruktur. 2. Trading Strategie: Charttechnisch orientierte Trendfolge Strategie in Einklang mit einer impulsgebenden Nachrichtenlage (Pivotal News). 3. Dividenden Strategie: Ziel ist es langfristig von dem Zinseszinseffekt zu profitieren, insbesondere durch das Thesaurieren von Dividenden. Auswahlkriterien dafür sind: Dividendenhöhe, Dividenden-Wachstumsrate, Ausschüttungsquote, Unternehmens-Fair Value, Gesamtbild des Unternehmens. Bei allen Strategien liegt der Fokus vor allem auf einem akkuraten Risiko- und Moneymanagement, dem Diversifikationseffekt und dem frühen Entdecken von chancenreichen Investmentmöglichkeiten.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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