Welt Aktien Megatrends
Last Login: 2021-02-02
Performance
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+57.4 %since 2017-05-04
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+33.2 %1 Year
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+12.1 %Ø-Performance per year
Risk
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-33.4 %Maximum loss (to date)
-
0.78×Risk factor
Trading Idea
Bei diesem Portfolio handelt es sich um ein reines Aktien-Portfolio. Durch die Investition in verschiedene Regionen soll ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis erzielt werden. Es soll verstärkt in bestimmte Megatrends investiert werden, z.B. Allgemein das Thema Internet und E-Mobilität. Durch die Beimischung von anderen Branchen soll das Risiko gestreut werden, desweiteren soll das Portfolio mit 20 Positionen bestückt werden um eine allgemeine Diversifikation zu gewährleisten.
Auf folgende Gewichtung der Regionen soll geachtet werden:
- 50% Europa
- 30% Nordamerika
- 20% restliche Welt
Die Bewertung der einzelnen Aktien wird durch eine fundamental Analyse abgedeckt. Es soll auf stetiges und nachhaltiges Wachstum des Unternehmens geachtet werden.
Die Haltedauer der einzelnen Aktien soll langfristig sein, allerdings überprüfe ich die stärkere Gewichtung auf die Megatrends alle 3-5 Jahre. Eine Performance von 8% im Jahr wird angestrebt.
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Auf folgende Gewichtung der Regionen soll geachtet werden:
- 50% Europa
- 30% Nordamerika
- 20% restliche Welt
Die Bewertung der einzelnen Aktien wird durch eine fundamental Analyse abgedeckt. Es soll auf stetiges und nachhaltiges Wachstum des Unternehmens geachtet werden.
Die Haltedauer der einzelnen Aktien soll langfristig sein, allerdings überprüfe ich die stärkere Gewichtung auf die Megatrends alle 3-5 Jahre. Eine Performance von 8% im Jahr wird angestrebt.
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Master data
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Symbol
|
WF000A20R4 |
|
Date created
|
2017-05-04 |
| Index level | |
|
High watermark
|
159.5 |
Rules
Investment Universe
Trader
Registered since 2017-05-04
Decision making
- Fundamental analysis