Welt Aktien Megatrends

Performance

  • +57.4 %
    since 2017-05-04
  • +33.2 %
    1 Year
  • +12.1 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -33.4 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.78×
    Risk factor
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Trading Idea

Bei diesem Portfolio handelt es sich um ein reines Aktien-Portfolio. Durch die Investition in verschiedene Regionen soll ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis erzielt werden. Es soll verstärkt in bestimmte Megatrends investiert werden, z.B. Allgemein das Thema Internet und E-Mobilität. Durch die Beimischung von anderen Branchen soll das Risiko gestreut werden, desweiteren soll das Portfolio mit 20 Positionen bestückt werden um eine allgemeine Diversifikation zu gewährleisten.

Auf folgende Gewichtung der Regionen soll geachtet werden:

- 50% Europa
- 30% Nordamerika
- 20% restliche Welt

Die Bewertung der einzelnen Aktien wird durch eine fundamental Analyse abgedeckt. Es soll auf stetiges und nachhaltiges Wachstum des Unternehmens geachtet werden.

Die Haltedauer der einzelnen Aktien soll langfristig sein, allerdings überprüfe ich die stärkere Gewichtung auf die Megatrends alle 3-5 Jahre. Eine Performance von 8% im Jahr wird angestrebt.
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Master data

Symbol
WF000A20R4
Date created
2017-05-04
Index level
High watermark
159.5

Rules

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Trader

Registered since 2017-05-04

Decision making

  • Fundamental analysis