LA Equity Fund

Der LA Equity Fund investiert in Aktien, ETFs und Fonds. Der Fokus liegt dabei auf Substanzwerten und etablierten Wachstumswerten mit einer Marktkapitalisierung von mind. 1 Milliarde. Geographischer Schwerpunkt sind die USA und Europa, jedoch kann über ETFs auch in Aktien von Unternehmen mit Sitz in anderen Ländern (Asien-Pazifik) investiert werden. Das Portfolio wird gezielt in eine Wert- und eine Wachstumskomponente unterteilt, wobei der Wert-Anteil überwiegen soll. Es wird stets ein maßgeblicher Anteil (20%-35%) in breit gestreuten Aktien-ETFs (S&P, EM, EuroStoxx, etc.) gehalten, um große Verluste zu vermeiden. Der restliche Teil wird in Einzelaktien investiert. Die Asset Allocation der Einzelaktien leitet sich einerseits aus unternehmensspezifischen "Fundamentals" (Market Cap, P/E Ratio, Debt-to-Equity Ratio, Cash Flow, Price-to-Book Ratio, Operating Margins, etc.), sowie andererseits aus Momentum Indikatoren ab. Die Fundamentalindikatoren der ausgewählten Aktien sollen besser als der Index-/Sektorwert liegen. Hinsichtlich der Momentumindikatoren werden hauptsächlich der RSI sowie Bollinger Bänder und Moving Averages verwendet. Hier wird nach deutlichen Kaufsignalen gesucht. Durch Short ETFs können auch vereinzelt Leerverkaufspositionen eingenommen werden. Jedoch soll der Wert dieser nicht über 5% des Portfoliowertes annehmen. Bei der Informationssuche sowie der Entscheidungsfindung werden auch Sentiment/Risiko Indikatoren wie der VIX oder Put-Call Ratios beachtet.