Lachender Froschkönig

Performance

  • +6.4 %
    since 2016-08-15
  • +3.4 %
    1 Year
  • +1.4 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -20.8 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Der lachende Froschkönig ist ein DACH-wikifolio.
Es wird angestrebt unter Verwendung einer Bewertungsmatrix aussichtsreiche wikifolios zu identifizieren und in die entsprechenden wikifolio-Zertifikate zu investieren. In regelmäßigen Abständen soll die Bewertungsmatrix auf das aktuelle Depot und neue Kandidaten angewendet werden. Das Ergebnis der Bewertung soll über die Aufnahme in das DACH-wikifolio, die Justierung der Positionsgröße oder über das Ausscheiden aus dem DACH-wikifolio entscheiden.

Es sollen grundsätzlich alle investierbaren wikifolio Zertifikate für eine Investition in Frage kommen. Die Auswahl soll anhand des Bewertungssystems erfolgen.

Folgende Bewertungskriterien sollen zugrunde gelegt werden:
- Chance / Risiko p.m.
- Chance / Risiko p.a.
- Chance / Risiko2 p.a.
- Performance nach 1 Jahr nach Steuer und Gebühren
- Sharpe-Ratio
- aktuelles Alter des wikifolio
- persönlicher Gesamteindruck des Traders, insb. Verlustvermeidung
- aktuelle Cash Quote
- Einsatz von Hebelinstrumenten
- aktueller wiki-Rang
- investiertes Kapital
- maximaler historischer Verlust
- Performance p.m.

Der aktuelle Stand jedes Einzelkriteriums soll anhand einer Skalierung in einer Punktebewertung resultieren. Es soll eine Gewichtung aller Einzelkriterien vorgenommen werden, um die relative Wichtigkeit bestimmter Kriterien gegenüber weniger wichtigen zu berücksichtigen. Die Gewichtung kann der aktuellen Marktlage angepasst werden. Generell sollen die Gewichtungen für "aktuelles Alter des wikifolio" und "maximaler historischer Verlust" hoch sein, um tendenziell niedrige Dropdowns zu erreichen. Die Gewichtung der Einzelkriterien sollen mit der Anzahl der Bewertungspunkte multipliziert werden. Im Resultat soll diese gewichtete Summe an Bewertungspunkten ein einfaches Ranking der wikifolios zulassen. Dieses Ranking soll darüber entscheiden, ob ein wikifolio-Zertifikat aufgenommen oder abgestoßen wird.

Nach Abschluss dieser Analyse soll die Rangliste an wikifolios eine Positionsgrößenverteilung vorgeben, anhand derer die Kauf- oder Verkaufsentscheidung getroffen werden soll. Ein Abgleich der Rangliste mit dem aktuellen Depot soll in regelmäßigen Abständen geschehen.

Es ist angestrebt die Zertifikate mittelfristig bis langfristig zu halten. In besonderen Situationen kann auch eine kurzfristige Haltedauer sinnvoll sein.

wikifolio-Plattform: Datenquelle für Bewertungsmatrix
Internet: Recherche zum Chart und Bilanzen von Einzelwerten
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Master data

Symbol
WF000MARLO
Date created
2016-08-15
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates (might contain leveraged products).

Trader

Kolja Bromberger
Registered since 2016-01-05

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis