Prometeus Fund

Dieses wikifolio kombiniert strukturelles Wachstum mit defensiven Bausteinen, Anleihen und Realwerten. Die Allokation basiert auf einer datengetriebenen Optimierung (Min Variance, Risk Parity, CVaR mit Ledoit-Wolf), um langfristigen Kapitalzuwachs bei kontrollierter Volatilität zu ermöglichen. Den defensiven Kern bilden Johnson & Johnson und Procter & Gamble. Ergänzt wird dieser durch selektive Qualitäts- und Wachstumstitel im Technologie- und Halbleiterbereich (Microsoft, NVIDIA, Broadcom, ASML), die mit kontrollierter Gewichtung am KI-Trend partizipieren. Argenx liefert zusätzliches Innovationsexposure im Biotech-Bereich. Ein fokussiertes Energie-Exposure von rund 16 % (Exxon Mobil, ConocoPhillips, Coterra) nutzt globale Rohstoffzyklen. Kleine taktische Positionen (Block, Enova) ergänzen opportunistisch. Der iShares Russell 1000 Value ETF liefert Style-Diversifikation. Der deutlich gewichtete Anleihenteil (Aggregate- und High-Yield- Corporate-Bond-ETF) sowie eine substanzielle Goldposition (iShares Gold Trust) reduzieren die Gesamtvolatilität und schützen vor monetären und geopolitischen Risiken. Ziel ist die disziplinierte Partizipation an strukturellen Megatrends – KI, Energietransformation, Value-Rotation – bei gleichzeitig robustem, makroökonomisch widerstandsfähigem Risikoprofil.