RiverInvestor Aktien Deutschland

Ziel ist, die Rendite möglichst zu maximieren und dabei den maximalen Verlust möglichst tief zu halten. Es soll eine, meiner Ansicht nach, systematische Handelsidee mit den Faktoren Bewertung, Qualität und Momentum angewandt werden. Zur Steuerung des Exposures soll in der Regel ein proprietärer, systematischer Marktrisiko Indikator eingesetzt werden, welcher versuchen soll die maximalen Verluste des wikifolios zu begrenzen. Das wikifolio soll keinen Leverage und kein netto Short Exposure aufweisen, es sollen ausschließlich Aktienwerte und ausgewählte ETFs gehandelt werden. Das wikifolio kann bei Bedarf vollständig in Cash gehalten werden. Bei jedem Rebalancing sollen die Aktien in der Regel in etwa gleich gewichtet werden. An den Aktienmärkten kommt es meiner Ansicht nach immer wieder zu Modeströmungen. Es ist daher sehr schwierig zu prognostizieren, welcher Faktor (z.B. Value/Growth, Sektor etc.) am besten performen wird. Aus diesem Grund soll ein relatives Modell genutzt werden, welches die Aktien anhand der oben genannten drei Faktoren auswählt und somit keine gezielten Wetten auf einen bestimmten Faktor eingegangen werden sollten. Nach einem langen Bullenmarkt kommt, meiner Ansicht nach, irgendwann immer eine Korrektur oder ein Bärenmarkt. Der systematische Marktrisiko Indikator soll dabei Hochrisiko und Tiefrisiko Konstellationen identifizieren. Sie signalisieren, dass es angebracht wäre, Risiken im wikifolio zu reduzieren bzw. zu erhöhen. Anlageuniversum: In diesem wikifolio soll in deutsche Aktien und ETFs investiert werden Durchschnittliche Haltedauer: In der Regel mehrere Monate (kurz bis mittelfristig) Angestrebte, durchschnittliche Anzahl an Einzeltiteln: ca. 25 Einzeltitel (ohne der bei Bedarf zu Absicherungszwecken eingesetzten ETFs)