Assefolio Sachwerte

Performance

  • +15.0 %
    since 2019-07-01
  • +29.8 %
    1 Year
  • +8.2 %
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Trading Idea

Die Assefolio - Anlagestrategie Sachwerte der Asset Management Switzerland AG investiert vornehmlich in die Anlagekategorien Aktien, Beteiligungen, Immobilien, Rohstoffe, Gold und andere Edelmetalle. Als Anlageinstrumente soll schwerpunktmäßig auf Investmentfonds, ETFs und ETPs zurückgegriffen werden Darüber hinaus ist der Einsatz von Einzeltiteln vorgesehen.
Der Ansatz soll auf den langfristigen Werterhalt abzielen und eine moderate Wertsteigerung nach Inflation, unabhängig von der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitig niedriger Wertschwankung („geringe Risikobereitschaft“), ist das Ziel. Es wird ein Anlagehorizont von mind. 3-5 Jahren angestrebt. Die Aktienquote soll in etwa ein Sechstel ausmachen, ein überwiegender Teil soll in Immobilien, Rohstoffe (z.B. Edelmetalle), also ETFs und Fonds investiert werden. Das wikifolio soll somit tendenziell einem defensiven Ansatz folgen. In der Regel ist eine starke Diversifizierung angestrebt. In Zeiten ungewöhnlicher Marktturbulenzen kann es vorübergehend auch vorkommen, dass ein hoher Cashanteil gehalten wird, im Ausnahmefall bis zu 100%.
Die Investitionsentscheidungen sollen i.d.R. im Rahmen des wöchentlichen Anlagekommittee der Asset Management Switzerland AG getroffen werden, welches sich grundsätzlich auf fundamentale und technische Faktoren stützt. Hierzu zählen u.a. P/E, P/B, RSI, Momentum, und psychologische Faktoren. show more
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Master data

Symbol
WF000SACHC
Date created
2019-07-01
Index level
High watermark
114.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Dennin SRO
Asset Management Switzerland AG
Registered since 2019-06-25

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis